Lance是一名99h1的CRM顾问，曾带领团队进行过几十个CRM安装的实施。.在这期间，他参与了实施过程中的各个环节：曾设计，编码，并实施自己的CRM应用程序。当涉及到业务分析，安装，定制，数据迁移，第三方集成，培训和培训文件时，他都有相当丰富的经验。以下是他分享给大家的一些体会：
公司所犯的最大错误之一就是过于依赖外部的顾问。
对于任何企业来说，任何CRM的实施都是一项大投资，即使像Zoho CRM 这样的简答以用的系统易用的系统。他们认为，他们的唯一作用是批准和付钱。因此，CRM的实施过程是在与公司管理层和利益相关者保持距离的情况下建立和执行的。这导致了较高的实施成本、较低的接受程度，甚至是企业内斗。
相反：一个积极主动的公司可以在实施前做很多基础工作，他们参与的更多，就可以减低不少的成本，并增加其实施成功的可能性。
显然，每个CRM的实施项目都会有自己独特的曲折，但一般来说，这个过程会大致都遵循相同的模式，大致可以分为5个阶段。
- 发现: 发现公司的业务需求，整理各个业务流程，和各个部门的实际使用者
- 安装: 选择服务器，安装代码及数据库
- 定制：根据公司的需求，调整现有代码，增加定制需求。
- 数据迁移：可能是excel，原有的系统导入客户，业务信息：比如合同，销售订单等等。
- 培训：对系统管理员和使用用户进行使用培训
发现阶段是公司负责并决定整个流程方向的重要机会。在这个阶段，大多数公司都是出奇的被动。通常情况下，他们会让他们的顾问来执行并决定发现阶段的每一个方面和工作。然后但公司可以做很多前期工作，以削减这一阶段的成本，并优化CRM的实施过程。
作为公司，可以在发现阶段收集记录以下的信息
一个公司可以为自己做的最简单和最关键的活动就是是正确记录他们希望他们的CRM将实现的业务过程。这应该从与相关利益相关者和最终用户的会议开始。它应该包含每个流程的最小细节，从而也提供了对现有流程进行简化的可能性。所以，：
- 公司有哪些用户：经理，销售，客服等等
- 目前业务的流程：如果是卖商品的，是如何销售的，线上还是线下？从订单到收款，发货的大致流程。
- 亟需解决的主要问题：是管理客户信息？还是自动化？或是和其他系统进行集成？
- 其他可能需要定制化的功能：比如是否需要手机app等
- 哪些数据会需要迁移：目前有哪些现有系统以及有哪些数据需要从现在的excel导入新系统
一旦这些流程被记录下来，很多事情就会变得很明显，其中包括需要跟踪哪些数据，哪些字段需要从遗留系统中迁移，哪些其他应用程序需要与CRM集成，哪些用户需要账号，以及应该给予他们什么样的安全性。
结论
一个顾问能给客户提供的价值通常是基于顾问的对企业业务的理解，软件产品的知识和IT技术水平。因此，当企业认为他们的顾问应该像他们自己一样了解他们的公司和业务，在项目结束的时候向他们展示一个完美的CRM解决方案，这种可能性相当小。相比之下，如果能够更主动的参与到实施CRM项目过程中，这样可以达到事半功倍的效果。