11个最佳做法和5个软件来简化流程

“你永远不会有第二次机会给人留下第一印象”。

威尔-罗杰斯的这句话与生活中的大多数事情有关，但在向市场和客户介绍新产品时，它尤其重要。

用户入职是任何产品发布中最关键的–也是最令人沮丧的–要素之一。它是第一印象，为了未来的采用和增长，需要对它进行规划和分析。

在这篇文章中，我们将引导你了解一些最佳做法、技巧和平台，以包括在你的用户入职过程中。先跳到你想知道的主题。

什么是用户入职？

用户入职是让客户适应他们最近购买的产品或服务的过程。企业实施用户入职培训是为了增加新客户成功使用其产品的可能性，从而提高品牌忠诚度。

客户成功经理 协助新产品引进的客户成功经理应该了解客户入职情况，以便他们帮助客户完善他们的信息，找到合适的目标市场，并最终获得牵引力。

为什么用户入职如此重要？

入职培训是有益的，因为它可以帮助客户比他们自己更快地掌握你的产品或服务。与其说是自学，不如说是有一个专家来教育他们所购买的产品。这增加了 客户满意度 并防止客户流失，因为客户不会浪费时间去弄清楚产品。相反，他们可以专注于他们想通过使用该产品实现的目标。

实践中的用户入职

一个很好的入职例子可以在该公司看到。 洗卡系统.洗卡系统公司是一家 SaaS 公司，简化了企业的洗车付款。这是一项易于使用的服务，但仍然需要手动设置。然而，由于WashCard Systems的目标受众是繁忙的企业主，许多客户没有时间进行超级复杂的设置过程。

为了解决这个问题，洗卡系统公司创建了一个入职检查表，使用了 HubSpot工作流程.每当一个新的客户被添加到工作流程中，就会启动一系列的行动，使他们迅速进入状态。这样一来，客户就不必在设置上花太多精力。相反，他们可以对公司的问题作出回应。

WashCard系统是一个有效的用户入职的好例子。与其要求客户自己主动弄清楚，WashCard构建了它的入职培训，这样客户就可以在他们需要的时候准确地得到他们需要的信息。

用户入职对于每个使用这种策略的企业来说都是一个独特的过程。请看这篇文章，里面有大量的 用户入职的例子.

移动用户入职

对于许多SaaS企业来说，客户可以选择同时使用其产品的桌面和移动版本。对于这些企业来说，提供一个响应式版本的入职流程以考虑到他们的移动用户是很重要的。

如果你的公司有一个移动产品或应用程序，那么你就需要采用移动用户入职流程来创建一个 全渠道体验.虽然这些用户可能不是你的客户群的大多数，但他们的体验应该和你的传统用户一样积极。

当涉及到移动入职时，一个清晰的、循序渐进的过程是关键，以 客户成功的关键.让每个步骤都简单易行，因为这将使用户保持参与，并对他们的体验感到满意。如果你的应用程序是对你的桌面版本的补充，一定要概述其独特的功能，以及解释它与原始产品的不同之处。

移动入职的一个很好的例子可以在品牌Slack身上看到。Slack提供了一个有效的界面，引导用户完成入职过程的每一步。它使用动画和弹出式幻灯片等功能来提供及时的提示和建议。你可以在下面的图片中看到一个移动入职的例子。

图片来源

下面是一些最好的用户入职软件的快速列表，如果你的产品或服务不包括它，你可以使用。

最好的入职培训软件

1. 用户指导
2. 应用提示
3. 对讲机
4. 课堂教学
5. 镍币

1. 用户指南

价格。起价为99美元/月

UserGuiding是一个入职软件，几乎不需要编码就可以安装。相反，该应用通过谷歌浏览器的扩展程序运行，让你立即创建全面的演练和指南。

我们为什么推荐UserGuiding。

在推出一个新产品时，功能的采用是优先考虑的。我们喜欢UserGuiding，因为它使用引导式发现，在几分钟内带领客户了解新功能，而不是让他们自己去弄清楚。随着时间的推移，这可以导致客户忠诚度的提高，减少客户流失率。

2. 应用提示

价格。起价为159美元/月

AppCues帮助SaaS和科技公司在产品中直接建立用户入职流程、客户满意度调查和新功能公告，而不需要先了解如何编码。

我们为什么推荐AppCues。

反馈是用户入职的一个组成部分，AppCues通过将NPS&调查直接整合到其软件中，使之变得简单。在AppCues的反馈功能中，开放式问题、多项选择和李克特量表都是可用的。

3. 对讲机

价格。起价为87美元/月

Intercom的平台使用对话式客户信息，引导新用户一步步完成新产品教程。支持、参与和营销也通过这个基于对话的平台得到支持。

我们为什么推荐Intercom。

Intercom是一个多方面的工具，不仅可以用于用户入职，还可以用于个性化。功能包括 商务信使 和 客户数据平台 可以将用户体验的每一部分都个性化，从线索生成到入职到客户成功。

4. 邓丽君

价格。起价为300美元/月

Lessonly提供强大的、易于使用的基于网络的培训，允许你为特别复杂的产品入职培训创建多个课程。这个平台还提供徽章，让你的客户有动力在入职培训中获得最大的收获。

我们为什么推荐Lessonly。

Lessonly是一个理想的用户入职解决方案，因为它包含了音频、网络摄像头和屏幕共享功能。如果你的用户入职过程包括客户和员工之间的一对一互动，那么这些功能是必须具备的。

5. 镍币

价格。起价为99美元/月

Nickelled通过设置导游、工具提示、横幅等帮助用户浏览你的软件。这些功能创造了互动式的点击指南，教人们如何设置你的软件并熟悉其功能。

我们为什么推荐Nickelled。

无论你有一个团队还是21个团队，Nickelled仍然是大大小小的企业拥有有效的用户入职流程的实惠选择。额外的席位没有额外的费用，所以你团队中负责欢迎新客户的任何人都可以使用这个平台。

以下是设置用户入职计划时需要考虑的10件事情–继续阅读，了解如何在客户购买你的产品之前为他们的成功做好准备。

应用程序用户入职的最佳实践

1. 绘制用户旅程图。
2. 提供的不仅仅是一个产品之旅。
3. 沟通价值主张。
4. 减少摩擦。
5. 定制经验。
6. 做一个向导。
7. 利用电子邮件进行教育和支持。
8. 利用应用内的进度监测。
9. 实施游戏化。
10. 进行用户体验（UX）测试。
11. 提供自助服务支持选项。

1.绘制用户旅程图。

成功的入职培训需要对产品的用户有一个清晰的印象。在建立一个用户入职的流程之前，要精心设计 用户角色 反映他们的需求、目标、动机以及能与他们产生共鸣的信息。成本是转换的最重要驱动力吗？有些用户是否需要更多的教育？你的用户会是购买的最终决定者吗？这些洞察力有助于确定信息的优先次序，并建立最适合客户旅程的用户流。

每个角色都可能需要一个不同的购买路径，所以创建多个登陆页面可以帮助捕获新的流量，并通过根据他们的具体需求定制产品来提高转化率。这些页面也提供了宝贵的测试机会，以确定哪些入职元素是最有效的。

2.提供比产品参观更多的内容。

虽然产品导览是用户入职的一个有效部分，但它们也只是触及表面。重要的是在用户入职体验中加入个性化的元素，使每个新客户在适应你的业务和产品时感到被关注和重视。

我们在上面提到了几个对用户入职很有效的工具，所以你不必从头开始。但有一点要记住，你的新客户有现有客户甚至潜在客户所没有的意图。那就是：使用他们刚刚购买的产品，尽快实现他们的目标。

这就是产品参观和用户入职的主要区别。把产品参观看作是一个销售你的产品的机会，而用户入职是一个向你的客户展示他们如何尽快从你的产品中获益的机会。

3.沟通价值主张。

客户在使用一个产品之前需要了解它是怎么回事，对吗？这意味着他们需要一个令人信服的价值主张：对产品的独特之处进行简单、清晰的描述。潜在用户不应该为了解一个产品而努力工作。在不到五秒钟的时间里，他们应该能够掌握该产品的核心优势。The Ladders，一个针对高收入工作的职业搜索网站，就是一个很好的例子。”你的职业就是我们的工作”。它非常简单而迅速地表明，只有客户满意，公司才会满意。Spotify的 “Soundtrack Your Life “价值主张同样具有影响力。

最初的五秒钟是该产品为用户提供的第一个也是唯一一个机会。 “啊哈！”的时刻，用户明白了产品的成本和效益，并想了解更多。这意味着你有一两句话来向潜在客户清楚地传达价值主张。价值主张还介绍了产品的基调和个性，比如它是俏皮有趣的，还是严肃的、扣人心弦的，或者是介于两者之间的东西。

4.减少摩擦。

好的，所以该产品有一个简短的、人性化的、容易理解的价值主张。检查，检查，再检查。但是，如果伟大的价值主张后面有一个糟糕的注册体验，入职就会戛然而止。用户的摩擦几乎是不可避免的，但是好的设计可以帮助润滑车轮，鼓励成功的注册。摩擦是指任何减缓（或完全停止）你公司销售周期进展的变量、网站质量或用户行为趋势。用户通常经历摩擦的一些原因包括。

• 着陆页太长，太复杂。
• 存在认知失调，即营销信息和登陆页面不一致。
• 品牌未能向用户传达信任信号

社会化登录或电子邮件注册可以严重减少用户注册的摩擦，但许多企业仍然希望得到完整的注册表格所带来的数据。在这里，仔细平衡营销需求和用户流设计是很重要的。在可能的情况下，保持简单。

5.定制经验。

一些用户希望得到指导以完成注册过程，而一些用户则希望你不要挡他们的路。向用户展示一个清晰的完成路径，可以帮助那些希望得到一点指导的人。对于那些想自己想办法的人来说，最简单的解决办法是让新用户在产品上做一些事情：写一篇新文章，填写一份简历，甚至推荐另一个用户。产品的成功取决于用户对核心功能的适应性，而没有什么比给他们车钥匙更能建立起用户的信心。

6.做一个向导。

如果产品很复杂，它很可能会有不止一个功能需要介绍，这往往需要一个更多的入职过程。用户需要有一个黄金时刻，让他们意识到他们不想没有这个产品，而浏览多个功能或使事情复杂化会推迟这个发现的关键时刻。

但是，如果你不能帮助他们，他们就不会有那个黄金时刻。史蒂夫-乔布斯在苹果公司很早就学到了这一点，当时他无法让其他人理解个人电脑是什么，也不知道它是如何工作的。这种经验为苹果公司注入了将复杂的东西变得简单的基因–从公司如何传达其产品的价值主张到用户如何轻松地使用其产品。

考虑使用引导性的互动，教育并让用户熟悉产品的核心功能。两个在这方面做得很成功的现代公司是Facebook和Twitter，它们使用教育性的路障来告知用户新的功能、政策变化等。这些路障很大，也很突出，所以不能被忽视。

7.利用电子邮件进行教育和支持。

这个人必须使用该产品才能成为用户。一个注册后就消失在空气中的注册是没有任何价值的。使用电子邮件仍然是将新用户转化为付费客户的最有效方式。电子邮件对于SaaS的入职培训尤其重要，它既是参与的手段，也是新客户推荐的手段。以下是在尝试通过电子邮件进行用户入职时需要注意的几件事。

• 电子邮件应该支持一个定义明确的入职流程。 欢迎函或第一封电子邮件应该是转化道路上的第一步。保持信息的清晰并消除混乱。
• 包括一个单一的、明确的行动呼吁。 每封邮件都应该专注于让用户做一件具体的事情。
• 提供一个直接链接。 单一的CTA应该直接把人引向他在网站或应用程序上需要做的事情。

一个强大的电子邮件计划可以扩展入职教育，帮助用户从一个新手成长为一个经验丰富的强大用户。

以你的角色为指导，绘制注册和非注册用户通过产品的旅程，并确定他们需要完成的主要里程碑，以充分利用产品的优势。将这些步骤与营销自动化工作流程和电话签到结合起来，以确保在新用户最需要的时候准确地发送电子邮件。

8.利用应用内的进度监测。

如果你想为用户提供及时的建议，那么了解他们在客户旅程中的位置是有帮助的。通过监测他们的进度，你会知道何时提供与用户问题相关的资源。而且，你还可以利用这些机会来 升级销售和交叉销售 产品更新或附加组件。

如果你的公司有一个 客户成功团队，你可以通过创建与客户旅程相一致的检查表来监控入职情况。当用户完成一个动作时，代表会勾选相应的步骤。或者，如果你是一个SaaS企业，每次完成一个步骤，就会触发一个自动工作流程并发送通知。这样一来，销售代表就能准确地知道客户在入职过程中的位置，并能提醒他们注意潜在的路障。

9.实施游戏化。

游戏化是一个将正常活动变成游戏的过程。例如，还记得在学校时，你的班级会玩 “危险 “游戏来为即将到来的考试做准备吗？你仍然在为考试做准备，但学习的形式是有趣和愉快的。这个概念也可以应用于你的入职过程。

你的入职体验不应该是沉闷的。相反，它应该是多姿多彩的，让客户对使用产品感到兴奋。使这个过程具有互动性，并在用户完成某些基准时给予奖励。如果你的入职培训是一个有趣的活动，那么客户将更有兴趣完成它。而且，当客户完成入职培训时，你的企业会增加其 客户保留率 率。

10.进行用户体验（UX）测试。

一旦你创建了你的入职流程，在揭开它之前进行测试是很重要的。你要确保用户可以很容易地完成每一个步骤，并且它与你的 客户的需求.做到这一点的最好方法是进行用户体验（UX）测试，分析客户对你的入职流程的反应。

你可以运行的最基本的用户体验测试之一是可用性测试。 可用性测试 决定了使用你的产品或服务的难易程度。这些测试提供了有用的客户反馈，以确定产品界面或客户入职体验中的缺陷。

虽然可用性测试是衡量用户体验的有效方法，但还有许多其他类型的测试。 用户测试 也可以使用。例如，你可以举办焦点小组，调查参与者对你产品的感受。或者，你可以进行A/B测试，分析客户旅程的个别方面。将这些方法中的一些结合起来，将为你的团队提供一个更完整的入职流程评估。

11.提供自助服务支持选项。

新客户肯定会对你的产品有疑问。然而，除非你提供24/7的支持，否则没有办法保证你会一直在那里帮助他们。这就是 自助服务支持 选项可以扩大你的团队的带宽，在代表不在的时候提供解决方案。

一个常见的自助服务工具是一个知识库。知识库是你网站的一个部分，为常见的客户障碍提供答案。它包含各种文章和资源，用户在遇到问题时可以参考。即使你的支持团队可以提供帮助，许多客户更喜欢使用这些选项，作为一种更快的方式来寻找快速的答案。

用户入职对客户成功至关重要

一个有效的过程需要无休止的测试和完善，但最终，你将拥有了解并真正喜欢使用你产品的客户。反过来，他们会对你的品牌更加忠诚，并代表你进行宣传。使用这些提示、最佳实践和用户入职工具，为你的新客户创造一个令人难忘和有效的体验。

编者注：这篇文章最初发表于2019年9月，为了全面起见，已经更新。