如何写案例分析（含指南和模板）

赢得潜在客户的信任可能是一场斗争。在你开始期望赢得他们的业务之前，你需要证明你有能力实现你的产品或服务的承诺。

当然，你可以说你在X方面很出色，或者说你在Y方面领先于竞争对手。但在一天结束时，你赢得新业务真正需要的是冷酷无情的证据。

证明你的价值的最好方法之一是通过一个引人注目的案例研究。事实上，HubSpot的2020年 营销状况 报告发现，它们是如此引人注目，以至于它们是营销人员最常使用的第五种内容类型。

下面，我将带领你了解什么是案例研究，如何准备写一个，你需要在其中包括什么，以及它如何成为一个有效的策略。要跳到这篇文章的不同区域，请点击下面的链接，自动滚动。

案例研究的定义

如何撰写案例研究

如何格式化一个案例研究

商业案例研究范例

展示你的工作

案例研究的定义

A 案例研究 描述了一个企业所面临的具体挑战，以及他们所选择的解决方法。案例研究的长度可以有很大的不同，重点是与最初的挑战和应用的解决方案有关的一些细节，并可以以各种形式呈现，如视频、白皮书、博客文章等。

在专业环境中，案例研究通常会讲述供应商和客户之间成功的商业合作故事。也许你所强调的成功是在你的客户产生的线索数量、成交的客户、或获得的收入。这些关键绩效指标（KPI）中的任何一个都是你们公司服务的实例。

如果做得正确，这些工作实例可以记录你的企业对现有或以前的客户产生的积极影响，并帮助你吸引新客户。

为了帮助你用他们可以信任的信息武装你的潜在客户，我们已经把如何为你的企业创建有效的案例研究的分步指南放在一起–以及免费的 案例研究模板 用于创建你自己的。使用上面的表格获得它们，然后使用下面的步骤进行创作。

1.开始使用案例研究模板。

讲述你的客户的故事是一个微妙的过程–你需要突出他们的成功，同时将你的业务自然地纳入他们的故事中。

如果你刚开始接触案例研究，我们建议你下载 HubSpot的案例研究模板.包括三个纯文本和三个设计的模板，以解释你的客户如何在使用你的产品或服务时蓬勃发展。

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2.确定案例研究的目标。

所有的商业案例研究都是为了证明你的服务的价值，但它们可以集中在几个不同的客户目标上。

撰写案例研究时，你的第一步是确定你所介绍的对象的目标或目的。换句话说，在作品结束时，客户将成功地做什么？

你所关注的客户目标将取决于你想通过发表这个案例研究来向你未来的客户证明什么。

你的案例研究可以专注于以下客户目标之一。

• 遵守政府法规
• 降低商业成本
• 变得有利可图
• 产生更多线索
• 赢得更多客户
• 创造更多的收入
• 扩展到一个新的市场
• 变得更加可持续或节能

3.建立一个案例研究媒介。

接下来，你要确定创建案例研究的媒介。换句话说，你将如何讲述这个故事？

案例研究不一定是简单的、书面的单页文章。在你的案例研究中使用不同的媒体，可以让你在不同的渠道推广你的最终作品。例如，虽然书面案例研究可能只是住在你的网站上，并在Facebook的帖子中得到特色，但你可以在Pinterest上发布一个信息图表案例研究，并在你的YouTube频道上发布一个视频案例研究。

这里有一些不同的案例研究媒介可以考虑。

书面案例研究

考虑以电子书的形式写这个案例研究，并将其转换为可下载的PDF。然后，在PDF后面设置一个登陆页面和表格，让读者在下载前填写，让这个案例研究为你的业务带来线索。

视频案例研究

计划与客户见面并拍摄采访。看到当事人亲自谈论你为他们提供的服务，在你的潜在客户眼中会有很大的帮助。

信息图表案例研究

使用长而垂直的格式的 信息图 从上到下讲述你的成功故事。随着你在信息图上的进展，用更大的文字和图表来强调主要的关键绩效指标，显示你的客户与你合作后所取得的成功。

播客案例研究

播客是一个让你与客户进行坦诚对话的平台。这种类型的案例研究可以让你的听众听起来更加真实和人性化 — 他们会知道你和客户之间的伙伴关系是真正的成功。

4.找到合适的案例研究候选人。

写下你以前的项目需要的不仅仅是挑选一个客户和讲述一个故事。你需要许可、引言和一个计划。作为开始，这里有一些需要在潜在候选人中寻找的东西。

产品知识

选择一个精通你的产品或服务的物流的客户是很有帮助的。这样，他或她可以更好地以一种对未来客户有意义的方式来讲述你所提供的价值。

显著的成果

那些已经看到最好结果的客户将成为最有力的案例研究。如果他们自己的企业从你的产品或服务中看到了堪称典范的投资回报率，他们就更有可能传达你希望潜在客户也能感受到的热情。

这个步骤的一部分是选择那些经历过的客户 意外的成功 从你的产品或服务。当你为非传统客户–例如你通常不与之合作的行业–提供了积极的结果时，它可以帮助消除潜在客户的疑虑。

可识别的名字

虽然小公司可以有强大的故事，但更大或更知名的品牌往往会给你自己的品牌带来可信度。事实上。89% 的消费者说他们会从他们已经认识的品牌购买，而不是竞争对手，特别是如果他们已经在社交媒体上关注他们。

转换者

在与竞争对手合作后找到你的客户，有助于突出你的竞争优势，甚至可能影响到对你有利的决定。

5.联系你的候选人，以获得写他们的许可。

为了让案例研究的候选人参与进来，你必须为清晰和开放的沟通创造条件。这意味着立即概述期望和时间表–没有这些是延迟案例研究创建的最大罪魁祸首之一。

然而，在这一点上，最重要的是得到你的对象的认可。当第一次接触你的案例研究候选人时，向他们提供案例研究的目标和格式–这两点你都会在上面的前两个步骤中提出来。

为了得到你的对象的初步许可，你要站在他们的立场上–他们想从这个案例研究中得到什么？虽然你是为了你自己公司的利益而写的，但你的对象对它的好处更感兴趣 他们.

为你的案例研究候选人提供的好处

这里有四个潜在的好处，你可以向你的案例研究候选人承诺，以获得他们的认可。

品牌曝光

向你的对象解释这个案例研究将被暴露给谁，以及这种暴露如何有助于提高他们的 品牌意识 在他们自己的行业内和行业外都是如此。在B2B领域，品牌意识可能很难在自己的市场之外收集到，这使得案例研究对希望扩大其名称影响力的客户特别有用。

雇员曝光

允许你的主体提供报价，并将功劳归于特定的员工。当这对他们来说是一个选择时，他们的品牌并不是唯一扩大影响的东西–他们的员工也可以让他们的名字出现在外面。这为你的对象提供了他们可能没有的网络和职业发展的机会。

产品折扣

这是你可以为你的案例研究候选人提供的一个更有形的激励，特别是如果他们是你的现有客户。如果他们同意成为你的研究对象，为他们提供产品折扣–或免费试用其他产品–以感谢他们帮助你创建案例研究。

反向链接和网站流量

这里有一个好处，肯定会引起你的主题营销团队的共鸣。如果你将你的案例研究发布到你的网站上，并且你的研究链接到你的 主题的 这个小动作可以让他们从点击进入你的主题网站的访客那里获得网站流量。

此外，一个来自 你 增加你的主题在谷歌眼中的页面权限。这有助于他们在搜索引擎结果中获得更高的排名，并从已经在寻找其行业信息的读者那里收集流量。

6.案例研究电子邮件模板。

一旦你的案例研究候选人批准了你的案例研究，是时候向他们发送一份释放表了。

一个案例研究释放表告诉你，你需要从你选择的对象那里得到什么，比如允许使用任何品牌名称和公开分享项目信息。用一封电子邮件来启动这个过程，准确地说明他们可以从你那里得到什么，以及你需要他们提供什么。为了给你一个想法，请看这封电子邮件样本。

你可能想知道，”什么是案例研究发布表？”或者，”什么是成功故事信？”让我们来分析一下这些。

案例研究释放表

这份文件可能会有所不同，取决于你的企业规模、你的工作性质以及你打算在案例研究完成后做什么等因素。也就是说，你的目标通常应该是在案例研究释放表中包括以下内容。

• 明确解释你为什么要创建这个案例研究，以及它将如何被使用。
• 一份声明，定义你期望包括的关于公司的信息和潜在的商标信息–诸如名称、标识、工作头衔和图片。
• 解释你对参与者的期望，除了完成案例研究之外。例如，这位客户是否愿意作为推荐人或分享反馈，你是否允许为这些目的传递联系信息？
• 关于补偿的说明。

成功案例信

正如电子邮件样本中所指出的，这份文件是整个案例研究过程的纲要。除了简要解释客户将如何从案例研究的参与中获益外，你要确保在成功案例信中定义以下步骤。

接受

首先，你需要得到公司营销团队的内部批准。一旦批准，应签署释放表并返回给你。这也是确定一个满足两个团队需求和能力的时间表的好时机。

调查表

为了确保你有一个富有成效的访谈–这是为案例研究收集信息的最佳方式之一–你要在这次谈话之前要求参与者完成一份调查问卷。这将为你的团队提供必要的基础来组织访谈，并获得最大的收益。

访谈

一旦问卷调查完成，你的团队中应该有人与参与者联系，安排30至60分钟的访谈，其中应该包括一系列与客户使用你的产品或服务的经验有关的定制问题。

审查草案

案例研究完成后，你要把草稿发给客户，让他有机会给你反馈和编辑。

最后的批准

一旦完成任何必要的编辑，将案例研究的修订本发送给客户进行最终批准。

一旦案例研究上线–在你的网站或其他地方–最好与客户联系，并提供案例研究所在页面的链接。不要害怕要求你的参与者与他们自己的网络分享这些链接，因为这不仅表明你有能力提供积极的结果，而且也表明他们有令人印象深刻的成长。

7.确保你问的是正确的问题。

在你执行问卷调查和实际面试之前，确保你为自己的成功做好准备。一个强有力的案例研究的结果是准备好问正确的问题。这些问题是什么样子的呢？这里有几个例子可以让你开始。

• 你的目标是什么？
• 在购买我们的产品或服务之前，你遇到了什么挑战？
• 是什么让我们的产品或服务在竞争对手中脱颖而出？
• 你的决策过程是什么样子的？
• 您是如何从使用我们的产品或服务中受益的？(在适用的情况下，总是要求提供数据)。

请记住，问卷的设计是为了帮助你深入了解在实际面试中要问什么样的强有力的、以成功为重点的问题。而一旦你到了那个阶段，我们建议你遵循 “面试的黄金法则”。听起来很花哨，对吗？其实很简单，就是问一些开放式的问题。

如果你正在寻找一个引人注目的故事，”是 “或 “不是 “的答案不会提供你需要的细节。重点关注那些邀请详细说明的问题，例如，”你能描述一下……吗？”或者，”告诉我……”

在采访结构方面，我们建议将问题和流程分为六个具体部分，这将反映出成功的案例研究格式。结合起来，它们会让你收集到足够的信息，把一个丰富、全面的研究放在一起。

以客户的业务开场。

这一部分的目的是为了更好地了解公司目前的挑战和目标，以及它们如何融入其行业的格局。样品问题可能包括。

• 你们开业多久了？
• 你有多少名员工？
• 你的部门目前的一些目标是什么？

列举一个问题或痛点。

为了讲述一个引人注目的故事，你需要背景。这有助于将客户的需求与你的解决方案相匹配。样品问题可能包括。

• 是什么挑战和目标导致你去寻找解决方案？
• 如果你没有确定一个解决方案，可能会发生什么？
• 在这之前，你是否探索过其他解决方案，但没有成功？如果是的话，发生了什么？

讨论一下决策过程。

探讨客户如何达成与你合作的决定，有助于引导潜在客户完成他们自己的决策过程。样品问题可能包括。

• 您是如何得知我们的产品或服务的？
• 谁参与了选择过程？
• 在评估你的选择时，什么对你来说是最重要的？

解释一下解决方案是如何实施的。

这里的重点应该放在客户在入职过程中的体验上。问题的样本可能包括。

• 启动和运行需要多长时间？
• 这是否符合你的期望？
• 谁参与了这一过程？

解释一下该解决方案是如何运作的。

这一部分的目的是为了更好地了解客户是如何使用你的产品或服务的。样本问题可能包括：。

• 产品或服务中是否有一个特别的方面是你最依赖的？
• 谁在使用该产品或服务？

以结果结束。

在这一节中，你要揭开令人印象深刻的可衡量的结果–数字越多越好。问题样本可能包括：

• 该产品或服务是如何帮助你节省时间和提高生产力的？
• 这在哪些方面增强了你的竞争优势？
• 你的指标X、Y和Z增加了多少？

8.摆出你的案例研究格式。

当到了把你收集的所有信息真正变成东西的时候，你很容易感到不知所措。你应该从哪里开始？你应该包括什么？最好的结构方式是什么？

为了帮助你掌握这一步，重要的是首先要明白，当涉及到你可以展示案例研究的方式时，没有一个放之四海而皆准的方法。它们可以是非常直观的，你会在我们下面的一些例子中看到这一点，有时可以主要通过视频或照片来沟通，再配上一点文字。

无论你的案例研究主要是书面的还是视觉的，我们都建议把重点放在下面的七个部分的大纲上。注意：即使你选择使用视觉案例研究，它仍应包括所有这些信息，但要以预定的格式呈现。

1. 标题。 保持简短。制定一个简洁但有趣的项目名称，你可以给你与你的对象所做的工作命名。
2. 副标题。 用这个副本来简要阐述成就。做了什么？案例研究本身将解释你是如何做到的。
3. 执行摘要。 整个故事的2-4句总结。你要用2-3个要点紧跟其后，展示展示成功的衡量标准。
4. 关于主题。 对你所服务的人或公司的介绍，可以从LinkedIn商业档案或客户网站中提取。
5. 挑战和目标。 对客户的挑战进行2-3段描述。 之前 使用你的产品或服务。这一部分还应该包括客户设定的目标或目的。
6. 产品/服务是如何帮助的。 2-3段，描述你的产品或服务如何为他们的问题提供了解决方案。
7. 结果。 一个2-3段的推荐信，证明你的产品或服务如何具体地使该人或公司受益，并帮助实现其目标。包括数字来量化你的贡献。
8. 支持性的视觉资料或引言。 挑选一两句强有力的名言，放在上述各部分的底部，以及一个支持你所讲故事的视觉。
9. 未来的计划。 每个人都喜欢一个尾声。评论一下你的案例研究对象的未来，无论这些计划是否涉及你。
10. 行动呼吁（CTA）。 并非每个案例研究都需要CTA，但在案例研究的最后放一个被动的CTA，可以鼓励读者在了解你所做的工作后，在你的网站上采取一个行动。

为了帮助你直观地了解这个案例研究大纲，请看下面的案例研究模板，也可以下载这个模板 这里.

在布置你的案例研究时，重点是以最清晰和简洁的方式传达你所收集的信息。让它易于扫描和理解，并确保在底部提供一个有吸引力的行动呼吁–这应该为读者提供一个了解你的产品或服务的机会。

9.发布和推广你的案例研究。

一旦你完成了你的案例研究，是时候发布和推广它了。一些案例研究格式有相当明显的推广渠道–视频案例研究可以在YouTube上发布，就像信息图表案例研究可以在Pinterest上发布。

但仍有其他方法来发布和推广你的案例研究。这里有几个想法。

在一篇博客文章后面设置门槛

正如本文前面所说，书面案例研究是非常好的线索生成器，如果你把它们转换成可下载的格式，如PDF。为了从你的案例研究中产生线索，可以考虑写一篇博文，讲述一个关于你的案例的故事。 简略的故事 你的客户的成功，并要求读者填写一个表格，写上他们的名字和电子邮件地址，如果他们想阅读你的PDF中的其他内容。

然后，在社交媒体上推广这篇博文，通过Facebook帖子或推特。

在你的网站上作为一个页面发布

作为一个成长中的企业，你可能需要将你的案例研究展示在外面，以获得目标受众的信任。

与其把它放在登陆页面后面，不如把你的案例研究发布到你的网站上，并在你的主页上用 “案例研究 “或 “评价 “按钮引导人们来到这里。

商业案例研究范例

你推动了结果，建立了联系，设定了期望，用调查表进行了一次成功的访谈，并将你的发现归结为一个引人注目的故事。而在这一切之后，你留下了一小块促成销售的金子–一个案例研究。

为了向你展示一个执行良好的最终产品是什么样子的，请看一下这些营销案例研究的一些例子。

1.”新英格兰医学杂志”，作者：科里-麦克弗森-纳什

当品牌和设计工作室Corey McPherson Nash展示其作品时，它的视觉效果是有意义的–毕竟，这就是他们的工作。因此，在为工作室在《新英格兰医学杂志》的综合广告活动中的工作建立案例研究时–该项目包括促进客户的数字存在的目标–Corey McPherson Nash向观众展示了它的工作，而不是纯粹地告诉他们。

请注意，该案例研究确实包括一些轻量级的书面文案–其中包括我们建议的要点–但真正让视觉效果来说话，让用户真正吸收该工作室的服务。

2.”Shopify使用HubSpot CRM改造大批量销售组织”，作者：HubSpot

什么是有趣的 这个案例研究 是它以客户为主导的方式。这反映了HubSpot的一个主要信条，那就是永远先为客户解决问题。该文案以简要描述Shopify为什么使用HubSpot作为引导，并伴随着一个简短的视频和一些关于该公司的基本统计数据。

请注意，这个案例研究使用了混合媒体。是的，有一个简短的视频，但它在页面上的附加文本中进行了阐述。因此，虽然案例研究可以使用其中一种，但不要害怕将书面文案与视觉效果相结合，以强调项目的成功。

3.”设计城市农业的未来”，作者：IDEO

这是一家设计公司，它知道如何在其案例研究中以简单为主导。访客一到达页面，就看到一张大而醒目的照片，以及两列非常简单的文字–“挑战 “和 “成果”。

立刻就有了。 IDEO 已经传达了案例研究中的两个主要支柱。虽然这很好–该公司为垂直农业创业公司INFARM的挑战创造了一个解决方案–但它并没有停止。当用户向下滚动时，这些支柱通过全面（但不是压倒性的）的文案得到了阐述，这些文案概述了这个过程是什么样子的，并附有引文和额外的视觉效果。

4.”安全Wi-Fi在锦标赛中大获全胜》，作者：WatchGuard

然后，在有些情况下，如果执行得当，视觉效果几乎可以讲述整个故事。网络安全供应商WatchGuard通过这段视频做到了这一点，该视频讲述了其服务如何在大风车极限飞盘比赛中增强与会者和供应商的体验。

5.摇滚名人堂通过HubSpot提升社交媒体参与度和品牌知名度

在 的案例研究中，上述，HubSpot使用照片、视频、截图和有用的统计资料来讲述摇滚名人堂如何使用机器人、CRM和社交媒体工具来获得品牌知名度。

6.小桌椅企业利用Trello将销售额提高了30%。

这个来自Trello的案例研究直截了当，易于理解。它首先解释了决定使用它的公司的背景，他们的目标是什么，以及他们计划如何使用Trello来帮助他们。

然后，它继续讨论该软件是如何实施的，以及哪些任务和团队从它那里受益。临近结束时，它解释了实施该软件所带来的销售结果，并包括实施该软件的公司决策者的引言。

7.Facebook的梅赛德斯-奔驰成功故事

Facebook的成功故事页面上有许多设计精良、易于理解的案例研究，从视觉上和编辑上都能迅速触及底线。

每项研究都以吸引读者的关键统计数据开始。然后，在介绍中突出一个问题或目标，公司为达到目标所采取的过程，以及结果。然后，在最后，Facebook指出了案例研究中使用的工具。

展示你的工作

你在你的工作中努力工作。现在，是时候向世界展示它了 — 也许更重要的是，向潜在客户展示。

但是，在你炫耀那些让你最自豪的项目之前，请确保你遵循重要的步骤，这将有助于确保工作得到有效的沟通，并让各方都感觉良好.

想在写案例研究时学习吗？听听下面这个帖子的音频摘要。