任何商业组织的核心都有一个主要目标:解决客户的痛点,并以此创造收入。
即使客户处于每个业务功能的中心,也很容易为了企业的利益而优化业务运营,而不是为了客户的利益。在那些没有巩固其客户管理流程的组织中,情况更是如此。
为了解决这个问题,客户管理和CRM软件可以帮助员工管理与客户和潜在客户的关系。CRM可以帮助维持一个健康的管道,并使数据输入和勘探更容易。
根据 Gartner 和 Grandview Research,全球CRM软件收入逐年增加,预计到2025年将达到约800亿美元。
客户关系管理系统在组织和自动化流程方面非常了不起,可以有效地跟踪客户数据和活动。对于销售代表来说,客户管理软件或客户关系管理系统(CRM)可以做到这一点,因为保持有序和高效成为生产力的首要条件。
什么是客户管理?
客户管理是培养企业与客户之间关系的行为。客户管理可以包括客户生命周期规划、设定预期、建立信任、设定界限和衡量幸福感。
客户管理都是为了让客户长期满意,增加客户的保留率,并赢得口碑推荐。但究竟什么是客户管理系统?
什么是客户管理系统?
客户管理系统是一种软件应用程序,用于跟踪企业与每个客户之间的个人关系。销售、营销和支持团队经常参考客户管理系统中的数据来建立和培养客户关系,使他们成为忠实的客户。
客户管理系统。主要特点
客户关系管理系统是一个强大的系统,可以产生高质量的信息,你的组织中的任何人都可以用它来促进客户关系。有一些功能使CRM不仅仅是一个存储客户数据的地方。你会希望有一种方法来跟踪和衡量客户在你公司的活动–支持请求、电子邮件回复和过去的购买是你希望在CRM中获得的数据类型。它们将帮助你和你的团队预测客户的需求,并在客户生命周期的后期提供个性化的追加销售和交叉销售机会。
- 数据与分析 – 掌握每个客户的指标,如他们参与你的沟通的频率。
- 活动跟踪 – 准确了解你的客户请求支持、购买产品或退回有缺陷物品的频率,以便你能更好地预测路障,甚至在它们发生之前就加以预防。
- 通信系统 – 使用模板和自动发送功能,向客户发送电子邮件、电话、短信或社交媒体直接信息。
- 自动化的工作流程 – 永远不要让后续工作落空。使用CRM中的自动工作流程来发送外联和安排会议。
下面,你将了解到可以帮助你的销售代表的顶级客户管理软件。
最佳客户管理软件
- HubSpot CRM
- Honeybook
- Dynamics 365
- Keap
- nimble
- nutshell
- monday.com
- Zendesk Sales
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Drip
- Activecampaign
- Lucritiv
- Airtable
- Insightly
- Salesforce
- Freshworkds
- Netsuite
- Freeagentcrm
- Capsulecrm
1. HubSpot CRM
价格: 免费
HubSpot一体化的CRM平台适用于从中小企业到企业的扩展业务,它灵活、有凝聚力、易于使用–它是在内部精心设计的,考虑到了您的成长。它包括电子邮件跟踪和通知、潜在客户跟踪、会议日程安排、甚至即时聊天等功能,以便您与业务中最重要的部分 – 客户保持联系。
您可以将您的HubSpot CRM与Gmail、G Suite、Office 365和Outlook集成,因此您将花更少的时间记录笔记,而有更多的时间建立关系。
有了HubSpot,你将有足够的权限来访问无限的用户、数据和多达1,000,000个联系人,没有时间限制或过期日期–无论你是一个1人的团队还是1,000人。
如果你需要更多的功能,你可以解锁高级CRM的功能,在 付费版的销售枢纽.
2. honeybook
价格: $9+
当需要发送发票、合同、付款以及与客户沟通状态更新时,Honeybook拥有您的企业需要的一切。这款软件非常适合那些倾向于按项目工作的企业家和小企业主。从入职到离职,Honeybook提供的模板将使你的客户在与你合作的整个过程中感到愉悦。
在发送了根据你的品牌准则设计的提案后,你可以使用简单的日程安排工具邀请你的客户与你预约会议。是时候完成交易了吗?使用合同功能收集数字签名,让你知道客户完成文件的时刻。
在你利用Honeybook自动化功能进行项目工作时,培养你的客户关系。你的客户将看到你在流程中的确切位置,这要归功于定制的分步工作流程 – 你知道这意味着什么吗?更少的跟进和状态更新邮件,所以你可以做他们雇用你的工作。
3. Dynamics 365
价格: $1,500+
对于希望在更短的时间内提供更多价值的大型企业团队来说,Dynamics 365是帮助你更快创造影响力的客户管理软件解决方案。无论你的销售周期是长是短,你都会发现这个软件很有帮助,因为这个系统可以让你和你的团队在几天内迅速加入新客户。
Dynamics 365使用模块化的预建应用程序,与你已经使用的其他微软应用程序无缝集成,如Teams和Outlook。这意味着你可以花更多时间在你熟悉的系统上与你的客户建立关系,而不是用不相关的产品拼凑整个客户管理生态系统。
三个动态365应用程序。Dynamic 365 Sales、Dynamic 365 Marketing和Dynamic 365 Customer Insights可以一起工作,帮助你的团队获得新客户,个性化现有客户,并在规模上让他们满意。
4. keap
价格: $40+
消除业务混乱不是很好吗?Keap也是这么想的。这款客户管理软件和CRM就是这样做的,它帮助企业收集更多的线索,转化更多的客户,并创造更多的粉丝。
使用Keap时,你不需要另一个表单生成器(除非你想要一个)。自定义表格可以直接嵌入到你的网站登陆页面上,它们会自动触发特定的行动,这样你的团队就可以每次都及时跟进。在收集这些线索后,使用Keap的电子邮件和短信营销工具,根据特定的属性对潜在客户进行细分,以推动更大的销售。
如果你正在运行一个较小的销售团队,个性化可能不是他们的首要任务,所以Keap让他们自动进行销售跟进,把更多的优质线索变成客户。经过这么多高质量的客户关系管理,这些客户最终会成为公司最好的客户–粉丝。
5. nimble
价格: $19+
客户管理不仅发生在客户管理软件系统内,社交媒体在客户关系旅程中也有一席之地。Nimble的工作方式是使用Nimble Prospector浏览器扩展来捕捉潜在的线索联系信息。只需将鼠标悬停在你想要联系的专业人士的LinkedIn或Instagram资料上,你就可以将花在数据输入上的时间减少一半。
由于有160多个应用程序可供整合,你的团队可以使用你已经知道和喜爱的系统,如Twitter、Facebook和LinkedIn,统一客户联系数据。
Nimble配备了一个日历、活动跟踪器和管道管理器,因此你的团队绝不会错过与潜在客户或现有客户联系的机会。
6. nutshell
价格: $19+
果壳CRM提供联系人管理、管道管理、销售自动化、报告和电子邮件工具。
它的管道管理工具在其他工具中脱颖而出。灵活的管道管理视图帮助你的销售代表提高效率,找到适合他们的系统。
例如,果壳网提供。
- 板块视图。通过这个视图,销售代表可以将销售线索拖放到下一个销售阶段,并将销售线索标记为赢得、丢失或取消。该视图为销售代表提供了一个一目了然的视角,以便他们能够监测他们的整体管道健康。
- 列表视图。列表视图是一种传统的方式,可以根据阶段、价值和机会,以行的形式查看你的线索,并对列进行排序。这可以帮助销售代表分析什么会出现,谁需要他们的关注。
- 地图视图。对于基于地域工作的销售代表来说,地图视图能准确显示潜在客户的位置。这有助于你的代表计划会议和活动。
- 图表视图。图表视图通过显示时间框架、数量和开放线索的价值来显示线索趋势。
最终,定制管道管理可以帮助你的代表保持领先。
7. monday.com
价格: $8+
早在2012年,Monday.com就作为一个团队管理解决方案成立,将员工与工作场所的流程联系起来。现在,该工具在多个行业中被用来管理、组织和跟踪工作场所的活动、生产和业绩。
一旦你注册了Monday.com,你可以根据你所处的行业和你使用该工具的原因选择一个模板。关于销售,Monday.com有三个模板可以帮助你的销售团队:销售CRM,合作伙伴管理,和销售资产。
销售CRM模板是你的团队的最佳工具之一。它有助于有效地管理线索、客户关系、销售管道和任务,所有这些都在一个地方。
通过线索管理,你可以直接在Monday.com上创建表格,并把它们放在你的网站上。然后,提交的信息将直接被收集到你的Monday.com董事会,该工具将保存你所有联系人的数据和活动,包括电话、电子邮件和会议。
此外,在销售CRM模板中,你可以用看板视图管理你的销售管道。看板是一种有效管理软件的技术。这个视图将帮助你一目了然地看到你有多少潜在客户,他们处于什么阶段。
另外,销售CRM组织了你的最后期限,所以你知道当天需要完成哪些任务,以推动你走向成交。
8. Zendesk Sales
价格: $5+
Zendesk最初是作为一个客户服务工具创建的,但后来发展到包括销售。最独特的功能是专注于将销售和支持团队更紧密地联系在一起。
通过结合其客户支持和销售工具,你的团队可以更聪明地进行销售,维护上下文,进行协作,并让客户满意。
例如,销售代表可以在他们的联系记录中看到潜在客户或客户是否打开了支持票,所以你的销售人员对客户的情况有充分的了解和背景。另外,他们的联系记录保留了所有沟通的历史,所以销售代表可以了解过去的情况。最终,Zendesk Sell的设计是为了消除销售代表和支持之间的摩擦。
9. pipedrive
价格: $12.50+
Pipedrive是一款CRM,提供的功能包括管道管理、聊天机器人、网络表格和人工智能(AI)销售协助。
由人工智能驱动的销售协助工具是这款CRM最独特的功能之一。通过销售协助,你的代表将收到个性化的提示和自动化建议。
人工智能销售导师将分析过去的业绩,并将风险提请你注意,建议采取新的方式来提高你的业绩。这些提示将帮助你的代表提高技能,而不需要冗长的培训和咨询。
此外,人工智能销售导师还将使用算法来分析你的行动,找到可以自动化的地方。
10. Zoho CRM
价格: $12+
Zoho CRM提供销售自动化、预测性销售、销售管理和多渠道沟通。
多渠道沟通是Zoho CRM最强大的功能之一。这使销售代表能够与客户联系,无论他们在哪里。
例如,销售代表可以通过包括电话、电子邮件、即时聊天、社交媒体和网络表格等渠道与潜在客户联系。此外,通过多渠道工具,销售代表可以衡量他们沟通的有效性,找到接触潜在客户的最佳时间和渠道。
为了使多渠道沟通成为可能,Zoho CRM与几个商业应用程序集成,包括谷歌套件、Ring Central、What’s App、Eventbrite、Quickbooks、Proposify、LinkedIn Sales Navigator、Mail Chimp、Facebook、Slack、Dropbox和SalesIQ。这些集成使我们有可能通过电子邮件、电话、社交媒体和即时聊天与潜在客户进行沟通。
11. drip
价格: $19+
Drip是一款为电子商务专业人士量身定做的CRM。它包括联系人管理、个性化、多渠道接触点和电子邮件营销等功能。
它最好的功能是其先进的细分工具。通过标签系统,你可以为任何联系人添加标签,或标签。你也可以对你的标签进行个性化和定制。例如,你可以为在某段时间内不活跃的客户添加一个标签。
此外,你可以使用标签来过滤那些曾经购买过产品的潜在客户,他们所花费的金额,以及他们在上个月是否在你的网站上活跃。这些标签帮助你了解你的潜在客户在寻找、打开、点击和购买什么。
最终,这些详细的标签可以帮助你对你的潜在客户进行个性化的信息传递。
12. activecampaign
价格: $9+
ActiveCampaign向需要管理客户关系的企业提供电子邮件、自动化、CRM平台。其CRM包括联系人管理、销售自动化、获胜概率、细分、销售报告和线索评分等功能。
该CRM的最佳功能是线索评分工具。线索评分是一种跟踪联系人与你的品牌互动的方式。一个潜在客户是否访问了你的定价页面?打开了一封电子邮件?提交了一个表格?安排了一次会议?有了线索评分,你可以跟踪参与度最高的线索,一目了然地看到你应该对谁进行跟进。
此外,这个工具还为整体交易和个别联系人增加了线索得分。当潜在客户的线索得分增加时,你可以得到通知,所以你知道谁最有可能成交。
此外,当一个联系人达到一定的线索分数时,你可以发送一封自动电子邮件,提供潜在客户完成交易所需的信息,或包括一个报价,使他们沿着买方的旅程前进。
13. lucrativ
价格: 联系Lucrativ
Lucrative是一款CRM,提供的功能包括管道管理、多渠道参与、自动化、洞察力、AI驱动的销售助理和游戏化。
游戏化功能是其最独特的元素。Lucrativ利用其CRM中的友好竞争来增加销售。
你可以通过内置的目标来修改和定制竞争,包括完成的交易、演示的数量和潜在客户的数量。你可以通过排行榜跟踪竞争,该排行榜跟踪代表的表现并实时显示排名。
使用游戏功能可以鼓励积极的团队凝聚力,并使你的代表能够跟踪他们的进展。
14. airtable
价格: 免费+
Airtable是一个免费工具,部分是电子表格,部分是数据库。与Monday.com类似,一旦你注册了Airtable,你就可以根据你的行业,获得可以帮助你整理的模板。
对于销售团队,Airtable有一个销售CRM、销售管道和销售资产模板。
销售CRM模板让你实时访问你的账户,为你的联系人管理提供一个单一的真相来源。
此外,每个销售代表都可以定制他们的视图,所以他们不会被其他账户分散注意力。此外,你可以改变你的视图,所以你只看到你想要的东西。日历视图帮助你看到过去需要跟进的会议和即将召开的需要准备的会议。看板视图帮助销售代表看到每个潜在客户在销售过程中的位置。
最终,Airtable销售CRM帮助你的团队保持有序和 达成交易 迅速。
15. insightly
价格: $29+
Insightly是一款营销自动化和销售CRM软件,提供关系链接、线索路由和工作流程自动化等功能。
有了关系链接和线索路由,你的销售代表可以立即对热心的线索进行跟进。例如,根据销售代表的活动,包括电子邮件、电话或与营销活动的互动,线索会被实时自动传送给销售代表。
关系链接工具帮助你的销售代表映射和查看复杂的客户关系。例如,客户在其买方旅程中经常与其他队友、老板或其他部门沟通。Insightly帮助你确定谁是谁,并建立一个清晰的组织结构和与你的品牌互动的视图。
16. salesforce
价格: $25+
Salesforce是当今市场上的顶级CRM软件之一。它包括联系人管理、机会管理、线索管理、电子邮件集成和销售预测等功能。
销售预测软件是Salesforce的顶级工具之一。通过销售预测,你可以实时了解所有销售代表的预测情况,包括在线预测调整,以及根据管理层次的不同,覆盖可视性。
例如,你可以看到你的业务的整个管道,按销售代表组织,所以你看到谁是你的最佳执行者。通过跟踪和预测你的销售,你可以设定现实的目标,并在问题影响你的收入之前解决问题。最终,像销售预测这样的工具可以帮助管理层做出决策。
17. Freshworks CRM (原Freshsales)
价格: $12+
Freshworks CRM(前身为Freshsales)提供管道管理、线索评分、AI驱动的洞察力,以及内置的电话和电子邮件。
最好的功能是内置电话和电子邮件。你的代表可以在CRM中直接打电话、发邮件,并与潜在客户取得联系,而不是与其他平台整合。为了给潜在客户打电话,你可以在Freshworks内部购买本地和免费号码,并将它们分配给销售代表,这样他们就有了一条独特的电话线。
此外,由于沟通直接发生在CRM中,所以会自动记录。呼叫、电子邮件和任何其他活动都会为你记录下来,消除了及时的手工数据输入。
18. Netsuite
价格: 联系NetSuite
NetSuite提供了一个CRM,其功能包括销售自动化、销售预测、报价交付、订单管理和佣金。
这种CRM是围绕客户生命周期建立的,以提供与你的业务互动的每个客户的360度视图。有了这个客户管理解决方案,你可以跟踪潜在客户,从线索到支持以及中间的一切。
报价交付和订单管理是最独特的功能。销售代表可以通过CRM中完全集成的从报价到订单的现金和履行解决方案来简化报价和订单流程。
这些解决方案简化了从线索到现金的过程,提升了生产力,并改善了销售。
19. freeagentcrm
价格: $25+
Free Agent是一款CRM,提供销售跟踪、报告和AI指导的任务。
它的人工智能引导的任务流程,称为FreeFlow,是最好的功能。通过这个工具,人工智能帮助销售代表优化生产力。例如,销售代表可以在他们的仪表板上看到个性化和优先化的任务和关键见解。这有助于销售代表更快地销售,并专注于销售而不是行政工作。
人工智能工具将自动记录和组织电子邮件、会议和电话。此外,优先级工具将确保销售代表有一个有影响力的工作日,让他们毫不费力地从建立客户关系转向推动收入。
20. capsulecrm
价格: $36+
Capsule是一款CRM,提供联系人管理、销售管道和任务。
最独特的功能是Capsule促进的深度定制。你可以为你的业务记录添加自定义字段,自定义标签以根据你的业务需求对联系人进行分类,自定义销售里程碑以适应你的流程,以及基于过滤器的自定义联系人列表。
例如,如果你有一个合作伙伴计划,你可以添加一个自定义标签,记录谁介绍的合作伙伴和介绍的日期。
有了CRM,客户管理可以更上一层楼
客户关系是一个成功的企业最重要的方面之一,它们应该比电子表格管理得更多一点。这就是客户关系管理软件和客户关系管理系统对小型、规模化和企业组织都很重要的地方。
在CRM上跟踪你的客户和潜在客户可以帮助增加你的销售额。虽然评估客户管理软件的应用似乎令人生畏,但重要的是找到每一个软件的独特功能,这样你就可以找到最适合你的业务的软件。