运营管理

今天的企业领导人面临着一个不确定的经济环境。在2020年史无前例的业务中断之后，组织决策者正在将他们的注意力转向新的关切。根据 麦肯锡的研究目前，供应链中断、通货膨胀和日益严重的劳动力短缺是C-suite的首要关注点。 随着领导人重新评估其组织的灵活性和复原力，他们需要准确、及时的运营报告，以提供对其业务内部运作的真正洞察力。创建这些报告的任务落在了财务团队的肩上，他们有时已经在努力管理沉重的工作量。 insightsoftware最近与Hanover Research合作，调查了财务团队在操作报告方面正在处理的问题，以及他们对其当前报告工具和流程的感受。我们对来自北美和欧洲、中东和非洲的500名财务专业人员进行了调查，以了解他们的日常运营报告要求。以下是我们发现的一些情况。 业务报告的数量和频率正在增加 从市场部到维护部，整个企业的各个部门都需要经常性的运营报告。例如，我们的调查发现，56%的决策者为应收账款的账龄制作经常性的运营报告，54%为应付账款的账龄，53%为日常现金流跟踪。 一半的决策者每周至少制作一次他们所有的经常性报告，对于所需的前12个运营报告，超过12%的财务团队每天都会制作报告。 按照任何客观标准，这都是在短时间内要做的大量报告。 说到时间… 时间并不在许多财务团队的一边。业务报告频率的增加使资源变得相当紧张。一半的财务决策者需要四个小时或更多的时间来创建某些业务报告。把这个时间乘以每天或每周需要的报告数量，可以清楚地看到，时间限制是业务报告的一个重要因素。 在那些承认他们在编制至少一份所需的关键业务报告时遇到困难的决策者中，46%的人认为时间限制是编制业务报告的最大障碍。 技术的复杂性使问题更加复杂 另有46%的人认为，某些业务报告的技术复杂性是提供这些报告的主要障碍。由于这种复杂性，71%的财务团队在创建经常性报告时向IT部门寻求帮助。 有趣的是，53%的财务决策者表示他们更希望IT部门参与报告的创建。这可能是由于财务团队的工作已经相当紧张，如果不涉及自己部门以外的帮助，就很难处理报告。此外，由于对IT的依赖已变得如此普遍，一些财务团队很可能没有经历过或甚至不知道有什么工具能使创建这些报告的过程变得高效。在缺乏这些工具的经验的情况下，求助于IT似乎是最佳的解决方案。 手工流程拖累团队 财务团队用于业务报告的许多工具不允许实现循环报告的自动化。例如，76%的财务决策者使用的工具是Microsoft Excel。财务团队使用这个工具的方法是，从他们的源系统中手动复制/粘贴数据到电子表格中，并从那里操作数据进行分析和展示。 使用这种工具的结果是，几乎三分之一的受访者在所有报告类型中全部或大部分是手工制作报告。 哪些业务报告的制作最具有挑战性？ 几乎90%的财务决策者报告说，他们在制作至少一种关键的业务报告类型时很费劲。 考虑到这一令人警醒的统计数字，哪些报告是财务团队最可能遇到困难的？受访者提到的最难生成的前三份报告是。 按类别划分的项目支出 每周预测 收入趋势。 然而，其他常见类型的行动报告也不甘落后。 用洞察力软件迎接挑战 尽管业务报告的数量和速度不可能在短期内减少，但这并不意味着财务团队必须将自己置于耗时的手工流程中，或等待IT部门的帮助。 insightsoftware与全球的公司合作，为他们的运营报告挑战提供解决方案。我们的报告软件帮助财务团队自动处理经常性的运营报告，简化分析和报告的分发和呈现，并利用来自多个企业业务系统的实时数据生成报告。 要了解更多关于报告领域正在发生的事情，请立即下载我们的运营报告趋势报告。 业务报告趋势报告 立即下载。 string(68) “[gravityform id=”17″ title=”false” ajax=”false” description=”false”]” string(253) “[gravityform id=”17″ title=”false” ajax=”false” description=”false” field_values=”asset_title=&asset_url=https://insightsoftware.com/download/181896/&resource_id=181896&content_type=whitepaper&asset_buying_phase_=2 – Consideration&salesforce_campaign=”]” 原文链接

资本化表，通常被称为 “上限表”，提供了各种投资者、雇员和其他拥有公司股份的人持有的所有权的详细记录。上限表记录了谁拥有什么，什么时候获得的，对特定股份的所有权可能适用什么条件，等等。 在实践层面上，上限表的作用相当明显；毕竟，如果不知道谁拥有你公司的所有权股份，你就无法有效管理这些股份。不过，从更多的战略角度来看，上限表有助于管理者和投资者了解公司的资本结构，从而指导有关定价、稀释和股票分配的重要决策。 为什么你的资本表是重要的 从法律角度来看，你的资本表是公司所有权的记录系统。它还提供了你的会计师需要的重要信息，以便为投资者准备准确的文件和最新的信息。投资者自然希望定期审查他们在公司的投资，预测潜在的报酬，并计算公司可能接受未来投资者的各种情况下的稀释。上限表也有助于员工、官员和其他内部利益相关者评估他们的股份或期权的价值。 管理层在确定为投资者提供多少新的资本而不过度稀释持股量之前，通常会参考上限表。一个准确的、最新的上限表对任何潜在的新投资者来说也是一个重要的目的，它可以帮助他们了解他们潜在股份的价值以及在各种情况下他们可能拥有的控制权。 在小型初创企业中，股权补偿往往是吸引和保留人才的关键因素。一个最新的上限表对于告知在期权池中有多少股权，以及他们有多少钱可以作为报价的一部分进行分配是至关重要的。 简单开始。在Excel中管理你的上限表 在初创公司生命周期的早期阶段，使用微软Excel来管理资本表是相当普遍的。如果只有几个股东，而且所有权的类型相对不那么复杂的话，这种做法一般来说效果不错。然而，这种说法确实有一个警告；许多初创公司继续使用Excel，即使其所有权结构的复杂性增加。这可能是有风险的，随着公司的发展，建议考虑一个更可扩展的方法。 你的上限表应该列出你公司所有的现有股权。这可能包括普通股、优先股和股票期权。此外，它将概述每个股权的细节，包括股票被收购、出售或转让的日期，以及与证券相关的任何法律限制。例如，期权通常有一个归属日期、一个执行价格和一个到期日。你还应该包括限制行使期权或出售相关股票的任何其他条件。 上限表还应该提供一个容易消化的公司整体资本结构的视图。这通常也会包括每一类证券的摘要信息。 你的资本表需要一直保持准确和最新的状态。如果你的公司打算雇用一名关键员工，而股权补偿将是报价的一部分，那么在报价之前，人力资源部门需要知道在期权池中有多少股权可用。同样，只有当你的潜在投资者对公司目前的资本结构有一个清晰的了解时，新一轮的融资才能进行。一个最新的资本表意味着当你准备公司的纳税申报或提交其他法律要求的文件时，你不会再追赶。 适应增长。预先准备应对复杂情况 一个Excel上限表模板可以是一个非常有用的起点，特别是对于小型创业公司。然而，随着你的公司的成长，你最终会需要升级到更强大的东西。事实上，快速成长的初创企业所犯的关键错误之一是倾向于依赖Excel的时间过长。随着你的资本结构的复杂性增加，有效管理基于Excel的资本表变得越来越困难。 随着你的公司吸收了新的投资者和雇员，一开始只是一个简单的电子表格的资本表可以迅速演变成一个复杂的公式和利益相关者细节的网络。保持这些信息的更新很快就会变得难以应付。随着交易量的增加，出错的可能性也在增加。 流动性事件，如合并、收购或首次公开募股可能特别具有挑战性。在这些情况下，创始人和早期投资者可能会选择将他们在公司的部分或全部所有权兑现。不同的股东可能有权获得不同的报酬，从而需要相应地重新计算股份和百分比。这可能需要一种被称为 “瀑布分析 “的技术来计算收益金额和每个投资者的所有权股份。 当员工自愿或以其他方式离开时，你需要管理他们根据员工持股计划（ESOP）计划发行的剩余期权。通常，在这些情况下，员工有90天的时间来行使任何完全归属的期权。 每季度，你要重新审视期权池，并有可能为未来的员工分配额外的股份。 你需要每年进行例行的409a评估，或者在出现可能影响公司估值的 “重大事件”（如一轮融资）时进行评估。这就需要一个准确的、最新的上限表；而弄错的影响可能是巨大的。 逐步过渡到一个强大的资本表解决方案 所有这些听起来可能有点令人不知所措。这就是为什么我们强烈建议初创企业在开始大展拳脚的时候转而采用专门的资本表管理解决方案或服务。将股权管理纳入控制范围的时机是在事情仍然运作良好的时候，而不是在它们已经变得复杂之后。 原文链接

什么是会计KPI？ 会计关键绩效指标（KPI）或指标是一种明确定义的、可量化的措施，会计行业用它来衡量其整体的长期绩效。会计部门的关键绩效指标根据其履行的会计职能的类型而有所不同。 会计部门的关键绩效指标–为您的组织量身定做 会计是记录、分析和报告企业财务信息的过程，可供包括监管者、投资者和管理层在内的各种利益相关者使用。由于会计是一个广泛的主题，为了评估业绩，根据贵组织的需要定制的会计关键绩效指标是至关重要的。 在这篇文章中，我们将专注于会计经理的关键绩效指标，以衡量应付账款、应收账款和内部会计部门的业绩。通过使用这些指标与我们的互动式会计KPI仪表板，你将很容易地确定需要改进的地方，并优化你的2021年报告。 应付账款部门的会计KPI指标 应付账款部门负责处理公司的短期负债。他们负责跟踪对供应商的欠款和时间。准确的应付账款数据是必需的，以确保会计经理在做出重要决策时有可能获得最好的信息。当应付账款部门准确和及时地支付他们的账单时，它与外部供应商保持良好的关系，这可能导致有利的付款条件和折扣。这里是的关键绩效指标，应付账款部门可以用来跟踪绩效。 应付账款未付天数(DPO) – 这是一个财务比率，显示了一个公司支付其账单所需的平均天数。这听起来可能有悖常理，但较高的DPO值实际上是可取的，因为它允许公司持有他们的现金更长的时间，可以用于短期投资和增加自由现金流。然而，如果DPO太高，它可能表明公司可能有支付账单的问题。DPO = (应付账款/销售成本) x # of Days 每张发票的成本 – 这是一个会计经理的关键绩效指标，表明处理一张发票从收到到付款的总平均成本。每张发票的成本高，表明应付账款部门存在效率低下的问题。每张发票的成本=应付账款部门总支出/处理的发票数量 发票周期时间 – 这是一个会计指标，跟踪从收到发票到付款完成发票支付周期的平均时间。发票周期时间过长会导致难以及时付款，这将导致逾期付款罚款和供应商关系紧张。 发票异常率 – 这个会计KPI显示了由于信息缺失或不正确而出现问题并需要人工干预的发票的百分比。高的发票异常率与整个应付账款流程的放缓有关，并有可能导致重复付款或其他错误。发票异常率=有异常的发票总数/发票总数 付款错误率 – 这一关键绩效指标衡量应付账款部门的准确性。常见的支付错误包括错误的账号、错误的支付金额和重复支付。高支付错误率表明应付账款人员或流程存在问题。支付错误率=包含错误的支付总额/支付总额 错误解决时间 – 这个核算指标跟踪发现错误时纠正错误所需的时间。如果这个值很高，可能意味着可以提高错误解决过程的效率，以释放工作人员的时间，更好地满足供应商。 每个全职员工每年处理的发票（FTE – 这个关键绩效指标揭示了你的应付账款部门员工的效率。该指标的低值表明，应付账款流程有改进的余地，或者员工可以从额外的培训中受益。每全职员工每年处理的发票=一年中处理的总发票/全职员工的数量 应付账款支出占收入的百分比 – 这个比率比较了应付账款的成本和总收入。随着公司的发展，他们通常需要在应付账款上花费更多。这个关键绩效指标允许会计经理跟踪应付账款支出是否与收入同步增长。如果这个数值在增加，它可能表明该部门的效率低下。 在折扣期内支付所获得的折扣 – 根据约定的信用条款在折扣期内付款，可以使你的公司获得可观的折扣，增加盈利能力。追踪收到的折扣额与损失的折扣额相比，可以让会计经理确定应付账款部门在遵守信用条款方面的情况如何。它还可以量化与他们的表现相关的美元价值。 电子发票率（占总发票的百分比 – 与纸质发票相比，电子发票的处理要快得多。鼓励供应商提供电子发票可以为你的应付账款部门节省时间和金钱。电子发票率=电子发票总数/发票总数 你现在应该掌握了会计部门的关键绩效指标是什么样子的了。然而，重要的是要注意，并非所有的KPIs都是一样的–有些比其他的更有用。下一节将帮助你确定你应该在你的公司实施哪些会计KPI指标。 什么是最好的会计KPI指标？ 随着新技术的发展，会计行业正在迅速变化，并且越来越复杂，这使得生产力得到了广泛的提高。然而，这意味着使用会计关键绩效指标跟踪业绩比以往任何时候都更重要。会计经理必须使用新的指标来跟踪他们部门的适应性如何，而不是仅仅为了改变而改变。虽然本文解释了最常见的会计关键绩效指标的例子，但你可能想拿出你自己的，专门为你的公司定制的关键绩效指标。将以下重要因素考虑在内。 定义相关的SMART目标 – 每个会计KPI都应该有一个心中的SMART目标：具体、可衡量、可实现、现实和及时。这将使你能够跟踪你的进展，因为你的组织越来越接近于实现其目标。 追踪你的进展 – 看到你的关键绩效指标向你的目标靠近，表明你所做的改变正在改善绩效。如果它们向另一个方向移动，这可能意味着流程变化产生了相反的效果，应该重新审视。 与你的流程保持一致 – 会计关键绩效指标需要与你的会计部门的流程保持一致。为了一个新的KPI而创造额外的工作是适得其反的。 […]

投资于提高你的组织快速有效地消费、消化和分析信息的能力，总是一个好主意。不过，对许多组织来说，年底是推出新的财务智能计划的一个特别好的时机。 随着预算编制季节的到来和财务团队为年终结算过程的加快，许多财务领导发现，这是一个自然的时机，开始关注企业绩效管理（CPM），有时也被称为企业绩效管理（EPM），作为加强财务和会计在组织中的战略驱动作用的整体战略中的一个元素。 什么是CPM，它的作用是什么？ 根据 GartnerCPM是 “一个总的术语，描述了用于监测和管理企业业务绩效的方法、指标、流程和系统”。 公司使用CPM来衡量他们在既定目的、目标和战略方面的表现。 CPM 指出，CPM对于希望降低运营成本、改善KPI一致性、重塑预算、升级财务规划流程和改善组织战略的组织特别有用。 如果你的团队正在评估企业绩效管理软件供应商，这里有一些关键因素需要考虑。 1.明确你的目标 首先，与你的团队合作，对你们将共同创造的未来有一个清晰的认识。公司的关键业务人员是什么？C-suite的高管们是否正在努力获得对成本的更大控制？你的目标是使部门和业务线的专业人员与组织的战略目标更紧密地结合起来吗？信息的及时性是否是你当前系统的一个关键问题？ 与公司的一些关键利益相关者坐下来，问他们的首要任务是什么，这很有帮助。关注当前的盲点和信息差距，但不要忽视现在通用工具和手工操作数据所能解决的要求。最好的CPM软件产品提供了很好的机会来自动化和精简这些流程，使其更加准确和高效。 2.寻找开箱即用的集成 好的企业绩效管理软件将与你目前的企业资源规划（ERP）系统整合，而不需要定制编程。由于ERP系统在管理财务数据和处理关键业务交易方面的核心作用，其整合尤为关键。如果你的公司包括运行各自不同的ERP系统的部门或子公司，那么你的CPM软件特别重要的一点是，它能与不同供应商的多个ERP系统轻松连接。 即使你目前没有为独立的公司实体运行多个ERP系统，与供应商无关的CPM软件也可以帮助你对企业的绩效管理投资做到未雨绸缪。如果你的公司随后进行收购或过渡到一个新的ERP系统，你可以结转你的CPM软件，节省过渡的资金和时间。 此外，寻找能够连接多个外部数据源的CPM软件，包括客户关系管理（CRM）软件、专门的计费软件，甚至是自定义数据库。无需广泛的技术专长就能添加新的数据源的能力，确保你的系统将具有你所需要的灵活性，以获得业务的整体视图，并随着公司的发展，扩大你在整个企业中的可见度。 3.评估学习曲线 许多CPM软件产品需要大量的技术培训，并且有一个陡峭的学习曲线。在评估企业绩效管理软件供应商时，了解创建报告和仪表盘或修改现有报告和仪表盘所需的技术专长水平是很重要的。 市场上的许多CPM软件产品在技术上非常复杂，需要IT专家在任何时候参与到你需要的改变中。这就增加了拥有成本。对于财务团队来说，这也可能导致令人沮丧的延误，因为它造成了对外部部门的依赖。很多时候，积压在IT部门的请求将转化为几天甚至几周的时间来等待一个新的报告或对现有报告的简单修改。 4.理解安全制约因素 CPM软件整理和报告机密的商业信息，所以访问控制很重要。最好的供应商了解这一点，并包括强大的报告分发机制，其中包括各种级别的访问控制。 但是，为你的CPM报告管理另一个用户权限目录可能是很麻烦的。最有创意的CPM软件可以从你的ERP软件中继承一些权限，确保你的敏感信息保持安全，而不会给系统管理员带来额外的工作。寻找一个能提供强大而灵活的安全选项的系统。 5.计划你的过渡时间表 为你的CPM推广制定一个现实的预算和时间表。一个成功的实施需要您为该项目分配足够的组织带宽。最好的CPM产品将提供简单、高度自动化的实施过程。向导驱动的设置和部署与用户友好的设计相结合，可以在很大程度上减轻与CPM推广相关的负担。 有了相对容易安装和配置的软件，你的团队将可以自由地专注于最重要的事情–使用软件来实现你之前确定的关键业务目标。这个过程包括建立报告和仪表盘，以及让用户适应他们可用的新工具。 一些供应商提供预先建立的报告和仪表板目录，旨在与特定的ERP系统合作。这对于快速启动和运行，并在流程的早期阶段向您的组织展示价值，可能特别有帮助。 6.评估供应商的可行性 最后，考虑你名单上的企业绩效管理软件供应商的历史和声誉。你应该非常仔细地审查那些只经营了很短一段时间的公司，或者拥有有限数量的客户。像往常一样，要求提供推荐信和客户成功案例是个好主意。甚至更好的是，要求参考资料和案例研究与你的行业和你的具体要求紧密结合。如果供应商不能提供任何接近的匹配，这可能是一个红旗，表明你应该避免他们。 在insightsoftware，我们有超过三十年的经验，为商业计划和预算、报告和分析以及企业绩效管理开发世界级的工具。我们的解决方案与140多种不同的ERP产品集成，使insightsoftware成为市场上最通用的报告、分析和CPM解决方案组合之一。 原文链接

术语”商业智能”(BI)已经被普遍使用了几十年，最初指的是OLAP系统，它主要利用存储在数据仓库的预处理信息。随着技术的发展，商业智能的功能越来越强大，价格越来越便宜，而且越来越容易获得。它能够利用更广泛的数据存储，包括传统的关系型数据库、强大的数据仓库和基于云的数据湖。 随着商业智能的成本效益比变得越来越有吸引力，全球业务的步伐也在加快。几乎所有事物的数字化都导致了新数据的涌现–从存储在公司企业资源计划（ERP）系统中的交易信息到客户通过各种社交媒体平台的实时反馈。 对于CFO来说，商业智能的目标是发展业务，更有效地运营，并增加竞争优势。也许同样重要的是，商业智能帮助C级领导更好地适应多变的商业环境，通过提供实时信息来支持他们做出合理的商业决策。 让我们看看BI在2022年推动价值的一些方式，使其成为CFO和财务团队的其他关键成员以及C-suite的一个引人注目的主张。 在所有数据中发现意义 为什么？ 商业智能?我们经常听到企业高管抱怨说，他们淹没在数据中，但这些数据却不能以真正帮助他们做出更好决策的方式提供给他们。这不禁让人想起《古代水手的故事》中的那句名言。”水，水，到处都是，没有一滴水可以喝”。 BI通过组织信息并使其以易于操作和分析的方式提供，解决了这个问题。BI允许用户玩弄数据，将其排列成不同的层次结构，对其进行过滤，并以各种方式总结信息。简而言之，正是真正伟大的BI工具的探索性特征使它们如此强大。当用户可以在飞行中提出问题，并在没有专家协助的情况下快速而容易地找到答案时，他们就可以自由地发现有意义的趋势。BI可以打开通往 “Aha！”时刻的大门，导致有助于推动创新和更好的商业决策的洞察力。 了解你的客户 今天的企业可以获得比以往更多的客户信息。交易记录和客户主信息通常存储在ERP系统中。销售和客户服务的互动在CRM中被跟踪。忠诚卡和第三方数据提供了关于你的客户是谁、他们何时购物以及他们购买什么的更多信息。 任何企业成功的一个关键因素是它能够预测客户的需求，了解他们的购买行为，并学会与他们有效沟通。正如商业智能工具可以帮助企业领导人探索数据并确定关键的收获；它们可以帮助这些领导人更好地了解他们所服务的市场。这可能包括对地理或人口类别的细分，例如，以更好地了解什么驱动购买决策。 当一个组织内的战略思想家能够获得这种商业情报时，它将导致与公司的客户和潜在客户建立更深、更密切的关系。 更有效地分配你的支出 在这个世界上，数字互动伴随着客户在现实世界中的许多决定和行动，你可以获得强大的洞察力，了解哪些营销战术正在导致你的预期结果，哪些不是。 通过将交易历史与对数字活动、促销活动和其他与你的品牌互动的反应结合起来，你可以迅速了解哪些营销策略是有效的，哪些是平淡的。在更细化的层面上，你可能会发现，你的一些受众群体对某项资产或某项活动有积极的反应，而其他的则没有。 一个好的商业智能系统将使你的公司能够结合来自整个企业的多个系统的数据，包括企业资源规划（ERP）、客户关系管理（CRM）、数字营销平台、社交媒体和网络分析；并从所产生的整个数据体中得出营销洞察力。这将确保你拥有优化你的营销支出所需的信息。 尽早发现问题（和机会 想象一下，你的公司的目标是其总销售额的60%的毛利率。多亏了实时的BI仪表盘，你突然注意到一连串的订单，这些订单的毛利率都低于5%。如果没有实时访问你最重要的关键绩效指标，你可能会错过这样一个事实：有人在你最受欢迎的产品上犯了一个相当大的定价错误。如果你没有迅速发现这个问题并修复这个错误，你的公司可能会损失多少钱？ 许多异常现象的问题是，它们往往被埋没在其他细节中。迅速发现一个异常点可能意味着一个小故障和一个大失败之间的区别。不过，这并不总是关于发现问题。它也可以打开机会的大门。例如，一个特定产品的销售意外激增，可能值得进一步调查。如果一个受欢迎的名人刚刚在社交媒体上说了一些关于你的产品的好话，那么可能是时候给你的供应商打电话，加快现有的出货量，并增加你即将到来的订单量。 尽可能接近实时地迅速发现这类异常情况，有助于企业领导人抵御问题并抓住机会。 简化操作 在某些情况下，管理层可能已经清楚地意识到有一个问题，但他们需要更好地了解到底发生了什么。例如，当供应链瓶颈发生时，商业智能工具可以帮助管理者了解实地发生的情况。有了正确的分析方法，供应链经理不仅可以隔离特定问题的来源，而且可以确定潜在的替代方案，并应用数据驱动的分析方法来评估前进的最佳方案。 当全球各地的企业与供应链瓶颈作斗争时，获得清晰和准确的信息对解决最紧迫的问题有很大帮助。 迅速调整适应变化 在快速变化的商业环境中，企业领导人必须不断监测和调整以适应不断变化的环境。 不断变化的环境不可避免地促使执行管理层提出大量问题。2020年4月，许多食品和饮料高管都在问这样的问题：”如果我们对餐馆和机构的销售下降90%，业务会发生什么？”以及 “最近的事件如何影响通过杂货店销售的消费包装商品？” 一个好的商业智能平台的关键特征之一是它能够为这些类型的问题提供答案。同样，商业智能的探索性自然适合于提出这类以前可能从未问过的问题。 当你脚下的土地在晃动时，快速获得答案的能力是至关重要的。 商业智能为更好的事情奠定了基础 当我们展望来年时，我们看到越来越多的公司采用先进的分析技术来推动创新和竞争优势。使用商业智能和其他大数据技术作为价值驱动力的情况继续增长。具有前瞻性的企业领导人正在注意到这一点，发展必要的能力，将其转化为长期的战略优势。 通过今天对商业智能的投资，企业正在实现三方面的利益。 由于他们可以从BI工具中获得的洞察力，他们正在立即实现更好的业务成果。 他们正在发展内部数据能力，使他们的组织在未来几年继续从他们的信息资产中提取更多的价值。财务团队尤其如此，在大多数情况下，他们是公司其他部门的首选分析资源。 他们正在开始积累将在未来几年内为他们服务的数据资产。这包括利用和整合来自多个系统的数据的能力，使之成为一个整体的业务视图。由于数据存储已经变得如此实惠，一些企业已经致力于收集和存储信息，否则这些信息可能会被归档或删除，仅仅是因为他们了解其在未来的潜在价值。例如，社交媒体和数字营销数据，在过去可能不会被保存下来。今天，没有什么理由不把它作为未来的一个额外资源来保存。 未来就是现在 商业智能已经到来。分析是2022年的一个热门话题，这是有原因的。企业领导人已经认识到，如果没有跨越多个信息系统（如ERP、CRM、数字营销以及与贸易伙伴共享的外部系统）的实时可见性，他们将无法获得快速发现问题和机会、做出充分知情的决策以及在需要时应对危机所需的权限。 作为大多数组织中传统的分析 “所有者”，CFO们了解投资BI的令人信服的理由。如果您准备探索BI系统的选择，insightsoftware可以帮助您。三十多年来，我们一直在提供强大的报告、计划和BI工具。 原文链接

有效率地工作 在任何行业中，”有效率地工作，而不是更努力地工作 “这句老话对你的整体表现是有益的。提高你的生产力和效率，同时降低压力，使你的任务和责任更容易，是聪明工作的目标。这适用于合作规划、预算和预测，如果没有正确的工具，在最好的情况下，这可能是令人生畏的。拥有正确的工具，可以节省你的时间，提高产出，可以帮助任何团队有效率地工作。 阻碍我们工作的是整合更好的工具的风险，虽然这个工具看起来是一种改进，但却有可能使你的整个过程陷入混乱。因此，对一个复杂的、有风险的数据整合项目的恐惧会让你停留在目前的、基于电子表格的模型上。 Bizview Smarts 事实是，你的合作计划、预算和预测过程可能很好。是的，很好。但大多数高绩效的企业并不是靠罚款来运行的。Bizview的创建是为了给您的流程增加灵活性和准确性，避免冗长的规划周期、规划文件的多个本地副本以及数据准确性的降低，从而导致成本的增加和收入目标的错过。它还修复了一个成长中的组织的零散和孤立的规划数据，并帮助团队超越他们旧的、限制性的基于电子表格的规划流程，找到那些错过的战略增长机会。 聪明地工作是新的Bizview BC连接器背后的驱动力。Bizview是一个快速、可扩展的云计划解决方案，它允许您控制您的计划、预算和预测过程。Bizview利用insighsoftware的ERP智能和深厚的Dynamics知识，BC连接器将您的Dynamics数据映射到Bizview中，为您节省时间，减少复杂性，并降低集成过程的风险。一旦您连接好了，Bizview的启动包和预置的模板和报告就可以让您开始运行。 Bizview被伦敦互联网交易所、Almondy、Dalakraft和其他跨行业的公司使用，它是一个基于网络的企业绩效管理（EPM）系统，支持公司采用一个强大的、综合的和完整的预算、计划和预测过程。通过类似电子表格的界面和对Excel公式的支持，该软件为大小企业提供了简化的、用户友好的体验，以创建全面和准确的财务和运营计划。这意味着有机会提高团队的一致性和简化流程，以更精确的数据来推动更明智的决策。 强大、简化的连接 然而，对切实的流程改进的渴望可能会导致对实施的忧虑。是的，Bizview可以提供规划和预算流程的好处，但风险在哪里？哪些流程会崩溃，或者你将不得不搁置？组织将如何应对变化？重要的是要注意，要从Bizview这样的规划和预算解决方案中受益。 微软D365BC 客户需要即插即用、简单安装和配置的数据连接。很少有规划供应商拥有微软Dynamics的知识和专长，以实现快速、成功的实施。 Bizview D365BC连接器的简单实施和配置过程解决了这些问题，它为Dynamics NAV和微软D365BC提供了一个简单的可下载插件，可从微软AppSource获得。该连接器能够实现从内部或云Dynamics NAV和Microsoft D365BC实例到Bizview云应用程序的无缝、高性能数据流。这为Dynamics客户在部署Bizview进行规划和预算时消除了技术障碍，缩短了价值实现时间，并降低了实施风险和成本。 团队计划会更好 随着连接器使您的数据可用，通过连接Bizview和Dynamics NAV或D365BC，将很容易升级您的预算、计划和预测过程。让我们细数一下这个连接器现在为Dynamics NAV和D365BC客户提供了什么。 专家集成。 Bizview的整合是基于多年来insightsoftware对Microsoft Dynamics数据结构的专业知识，因此连接器是无缝的。 快速实现价值的时间。 您将不会面临冗长而复杂的整合任务；Bizview连接器通过预制模板和报告帮助您快速启动和运行。 易于使用。 即插即用的Dynamics插件消除了技术和数据方面的挑战，使您在升级到Bizview时不再有风险。 直接表访问。 一旦你进入了，你就进入了。你将获得对所有表的全面访问权，包括自定义表，而不限于微软的数据实体。 一个规划工具。在一个工具中实现业务和财务规划的准确性。 将Dynamics NAV或Microsoft D365BC连接到Bizview是改善您的协作规划、预算编制和预测的一个简单步骤。这意味着您将加快您的计划周期，促进您公司内部的更大协作，并简化您的业务流程，从更准确的数据中推动更明智的决策。有了Bizview连接器，改进是您可以依赖的。今天就联系我们 demo bizview. 原文链接

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今天，消费者的期望值比以往任何时候都高，这已不是什么秘密。现代购物者不仅希望以合理的价格获得高质量的产品，而且希望这些商品能尽可能快速、经济地交付。 行业数据显示 每10个购物者中就有1个会因为送货速度慢而停止从零售商处购买，只有46%的消费者对订单到达的时间感到满意。 可以说，订单的履行对现代消费者来说是一个大问题。那么，作为一个零售商，你如何跟上？一种方法是实施 从商店发货, 这项服务有可能加快订单的执行速度，并使购物者不断回来。 继续阅读，了解更多关于从商店发货的信息，以及如何让它在你的企业中发挥作用。 什么是从商店发货？ 从商店发货正是它听起来的样子–它是一种订单履行方法，零售商从他们的实体店而不是仓库运送客户订单。实体店基本上被转化为履行中心，因此，订单的拣选、包装和运输都在零售商的实体店进行。 该服务在大流行期间获得了很大的普及，因为更多的消费者转向了网上购物。 零售俯冲报道 2020年，Bed Bath & Beyond将其25%的商店转化为履行中心，并将36%的在线订单从其实体店发货。像苹果和百思买这样的零售商也加倍努力从商店发货，百思买将其250家商店变成可以运送更多网上订单的中心。 在你的企业中实施它的好处 提供从商店发货的服务可以帮助零售商在网上购物的崛起中保持竞争力。请考虑以下几点。 加快订单执行速度。 如果你的商店离你的网上购物者更近，从你的实体店而不是履约中心运送商品可以减少运输和交付时间。由于你从一个离人们的家更近的地方发货，你将能够更快地把他们的订单送到他们手中。 提高客户满意度。 快速的订单执行会使客户更加满意，最终提高客户的保留率、忠诚度和终身价值。 有助于移动实体店的库存。 如果你在店内购物的人较少，在网上销售你的实体店库存，并从你的地点完成这些订单，可以让你销售更多商品和 避免存货过多. 从商店出货的弊端 从商店发货并不是没有挑战。这不是一个你应该胡乱实施的举措，你需要认识到，这项服务给你的运营增加了复杂性和成本。 更高的成本。 从商店发货可能需要更多的时间和资源，特别是如果你的实体店不具备处理网上订单的能力。Retail Dive指出，这是最昂贵的履行订单的方式之一，它通常依靠第三方解决方案进行交付。 你还需要投资雇用新的团队成员或培训你现有的员工如何处理网上订单。 可能会扰乱店内流程。 从商店发货服务将要求你修改你的一些商店政策。如果处理不当，这些变化会导致摩擦和低效率。 如何在零售业实施从商店发货 现在我们已经介绍了从商店发货的基本知识，下面是一些关于如何正确操作的最佳实践。 确保你在所有的渠道都有库存可见性 你的从商店发货计划的成功取决于适当的 库存可见性.你需要对你的实体和数字渠道的库存有一个单一的看法，看看哪些产品在店内和网上都有。 你的库存管理系统必须有你所有地点的库存记录，并应帮助你将订单发送到正确的地点。 你的库存管理解决方案还应该提供零售时间数据，并在销售发生后立即更新库存水平。你最不希望看到的是，在网上销售的商品在店内已经不存在了。 要做到这一点，请注意你的 实体店和电子商务网站是紧密相连的。.这可以通过整合你的解决方案或通过一个单一平台运行你的在线和离线零售举措来实现。 在你的商店里提供专门的空间 在物流方面，在你的实体店内有空间处理网上订单是很重要的。正确的设置将取决于你的商店的大小和你的人流量。在某些情况下，在你的库房里划出一个区域就可以了，而其他零售商则在他们的零售店内利用一些区域来处理电子商务订单。 培训你的员工 接下来，确保你的团队有知识和技能来处理从商店发货的订单。如果你的员工目前手忙脚乱，那么你可能需要为你的从商店发货的举措雇用额外的工人。已经有足够的员工了吗？那么你需要把新的责任分配给现有的员工，并确保他们得到良好的培训。 无论哪种情况，要成功实施从商店发货，你的团队必须知道。 正确的物品在哪里 如何挑选和包装 如何使用你的订单管理系统来输入或记录信息 如何与您的快递员合作，以确保订单的正常运输 选择交付方式 现在，让我们谈一谈交付阶段。寻找运输伙伴可能具有挑战性，更不用说成本高昂，所以一定要评估你的选择。 在内部处理。 对于一些零售商来说，在内部处理交货是有意义的。如果你是一家本地商店，在既定的一英里范围内送货，这可能是你的情况。一些零售商雇用自己的司机，在一天结束时或在设定的批次中交付产品。 例如，联合超市就有 […]

在零售业中，正确的产品分类是最重要的事情之一，但也是最棘手的事情。拥有一个良好的商品组合既需要艺术，也需要科学。你需要数据、对客户和趋势的深入了解，以及对客户需求的一些预见性和直觉。 这篇文章将给你一个分类规划和优化的概述，并将提供一些提示，以便你能在你的零售业务中成功实施这一做法。 产品分类的定义 产品种类，有时也被称为商品组合，是指零售商库存和销售的产品种类。它由两个关键部分组成。 1.产品的广度。 是指一个商店里的产品系列的种类。产品广度是指一个品种的广泛性和多样性。一个销售许多不同类型产品的零售商被认为有一个大的产品广度。一个例子是沃尔玛，它销售从卫生纸和尿布到睡衣和夹克的所有产品。 2.产品深度 指的是某一产品系列中的变化数量。这一次，它是关于一个特定类别中的分类有多深。大多数专业零售商都有很深的产品分类。例如，一家专门经营办公用品的商店可以储存同一类型的笔，但有各种颜色。 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 对它进行了很好的总结: 每个商店都是不同的，所以没有一个放之四海而皆准的产品分类策略可以适用于所有人。但是，在制定正确的产品组合时，你应该考虑一些一般准则和指针。 请看下面的内容。 1.明确你的商店的形象和目的 拥有最佳产品种类的第一步是认识到你是谁，你的品牌对你的目标客户意味着什么。 谁是你的顾客？他们如何看待你的商店，它有什么作用？ 思考这些问题将帮助你确定实施正确的产品广度和深度。 例如，如果你迎合了《魔术：集结号》或《口袋妖怪》等卡牌游戏的铁杆粉丝，你会希望在你的客户所喜爱的关键游戏中拥有深厚的卡牌种类，而不是说在游戏之外储存各种各样的产品。 澳大利亚的Stratagem卡片和游戏 是一家在特定类别中拥有丰富产品种类的商店的优秀范例。Stratagem提供了珀斯最大的游戏空间，并赢得了 “河北地区桌面游戏的首选之地 “的声誉。 战略家》成功的关键之一是什么？其深厚的产品种类。”我们确保我们总是有很好的当前最流行的游戏产品，”Stratagem Cards and Games的创始人Mark Lester说。”我们的D&D产品、X-Wing和Dice系列是珀斯最好的。” 进一步阅读 了解Stratagem Cards & Games如何通过社区建设和良好的客户服务保持其商店的新鲜感和吸引力。 了解更多 当然，在选定的类别中进行深度分类并不是每个人的最佳策略。 如果你迎合了更多样化的人口和属于不同年龄组的客户，那么你最好在你的分类上走得更远。 例如，吸引从孤独的旅行者到家庭甚至当地购物者的礼品店应该储备各种产品类型，如钥匙链、衣服、玩具、杯子等。 华盛顿州瓦拉瓦拉市的一家商店–35号+黄油该店销售家居饰品、服装和礼品，就是这样一个例子。该店受到当地人和游客的喜爱，它以经营折衷主义的产品而闻名，是完美的礼物（甚至是送给自己）。 进一步阅读 阅读关于35th+Butter如何保持其品种的新鲜和吸引力。提示：业主同时使用他们的直觉和数据。 了解更多 底线。当你清楚你的品牌是什么以及它对你的顾客意味着什么时，你就会做出更好的分类选择。如果不能做到这一点，可能会使你的购物者感到困惑或疏远。 如果你最好的顾客喜欢深层次的分类，而你却突然扩大范围，开始储存核心类别以外的东西，你可能会让购物者打包。另一方面，如果你服务的客户群很广，而你的品种不够丰富，那么这些购物者可能会选择你的竞争对手。 2.分析你的库存数据 虽然销售和库存数据对于决定订购和储存多少单位是最有用的，但它们也可以包含一些信息，你可以在你的产品分类战略中使用。 例如，如果某个品牌或设计师的商品一直卖不出去，你可以考虑用该设计师的更多产品来扩大你的范围。或者，如果你发现购物者正在购买某一特定产品的不同颜色或尺寸，你可以将此作为一个信号，以深化你的产品系列，并储备该产品的更多变体。 仔细研究你的报告，密切关注什么在销售，然后利用这些信息来决定你是否需要扩大或深化你的产品种类。 3.观察购物习惯和模式 这不仅仅是关于库存水平和数字。你还应该注意人们在店内和网上的行为方式。对顾客的购物习惯和模式进行深入了解，可以帮助你弄清商店里的正确产品组合。 店内购物者观察 你和你的同事应该注意购物者在销售场所的行为。 他们最喜欢探索哪些产品？他们在问什么问题？了解这些东西可以补充我们之前谈到的库存数据。 例如，如果购物者总是问你是否有某些商品的更多尺寸或颜色，可能是时候深化你的范围了。如果他们买的是同样的颜色，而忽略了其他的颜色，那么你就要把那些不动心的东西去掉。 另一个值得观察的事情是人们通常一起购买的物品。比方说，你卖护肤品，发现你的购物者在购买洁面乳、爽肤水和保湿霜时，想购买面膜。在这种情况下，开始扩展到面膜可能是有意义的。否则，你可能会冒着失去客户的风险，被拥有更多产品的竞争对手抢走。 网上购物行为 你还应该观察人们的网站浏览情况。要研究的一个领域是你的现场搜索。注意人们在你的网站的搜索框中输入什么。是否有品牌、产品类型或变体不断出现？利用这些信息来决定囤积什么商品。 家庭装修商店MyD.IY.ie就是这样做的，并取得了巨大的成功.据该店老板Alan […]

管理库存是作为一个零售商最具挑战性的部分之一。它也是最重要的部分之一。如果你不能很好地了解你的库存价值多少，就不可能了解你的企业的财务状况。 通过定期进行库存评估，零售商可以建立一个准确的图像，以了解 他们的存货在一段时间内的成本是多少 – 以及这一资产的价值如何影响他们的纳税义务和盈利能力。 在这篇文章中，我们将定义什么是存货估价，以及零售商为了存货会计的目的可以使用的不同存货估价方法。 什么是存货估价？ 大多数的零售商都会有大量的资金被绑在他们的库存上（特别是如果他们使用的是Just in Case [JIC] 库存管理模式），所以了解你当前资产的价值以及它们如何影响你的盈利能力非常重要。 存货估价是存货会计的一个关键部分，它使你能够计算出你未售出的存货的价值。了解存货价值是编制年终财务报表的一个重要部分，如为现金流和税收目的。 总之，存货估价的目的是了解你的总毛利，它受到总的货物销售成本（COGS）的影响。根据你的存货估值方式和你使用的成本流假设，这将使你的利润膨胀或放水。 为了正确评价你的存货，你需要考虑到除了购买价格之外，所有归因于收购和准备销售货物的成本（不包括间接成本，如营销或管理）。这包括。 运输 搬运 原材料 劳动 税收/职责 仓库公用设施（如水、电、气候控制）。 了解你的库存物品价值多少有助于你确定未来的采购决策，以及你目前的 库存管理策略 正在为你的企业工作。有多种存货估价方法可以帮助控制你的存货的市场价格波动，不过最适合的技术将取决于你的业务性质。 为什么库存估价在零售业很重要？ 评估COGS。 COGS将取决于你的零售企业使用哪种库存估价方法。期末存货的估价越高，你可以归入销售成本的金额就越少。这就是为什么要确保你的库存估值准确的原因，否则这可能会影响你的整体盈利能力。 做出正确的减价/补货决定。 为了有效地给你的产品定价并获得一个体面的利润率，你需要知道你的库存给你带来多少成本。这也会影响到围绕减价的决定，如果你有多余的库存，你需要在折旧开始之前转移。使用正确的库存估价方法可以使你计算出你的企业可以接受的最低利润率。 什么是不同的库存估价方法，以及是如何工作的？ 需要注意的是，为会计目的使用某种存货估价方法与将其作为存货系统使用是不同的。例如，企业没有必要为了使用先进先出的方法进行存货估价而在字面上销售产品。 后进先出法 后进先出法是一种假设最先进入库存的商品将最先被售出的技术。这个模型的概念是，商店货架的前部充满了繁忙的活动，即新产品进入，而后部的产品，即老库存仍然没有被触动。 优点。 使用后进先出的成本计算方法对零售商来说有很大的税收优势。因为它考虑到了存货的市场价值可能会随着时间的推移而上升，它确保了你的大部分存货，即你最古老的起始存货比更昂贵的剩余存货更有份量。就报告而言，这提高了COGS，降低了毛利，导致企业主的所得税降低。 缺点。 后进先出法是一种不太直观的存货估价方法。很少有企业看到他们的库存以这种方式移动，因为这将导致大量的死库存。由于这个原因，后进先出法在国际财务报告准则（IFRS）中被禁止，尽管在一般公认的会计原则（GAAP）下，它被美国国税局（IRS）允许。 先进先出法 先进先出法与后进先出法相反，它假定你最旧的存货先被出售。它通常是零售商使用的最直接的存货估价方法，因为它最接近存货的实际成本和存货流动。 优点。 先进先出是最常用的存货估价方法。先进先出法通常会带来更高的毛利，因为获取库存的成本通常会随着时间的推移而上升。这使你的COGS更低，并创造一个更健康的利润表。 弊端。 先进先出法的最大缺点是，由于你的净收入看起来比较高，该会计期间所欠的所得税也会比较高。在高通货膨胀时期，先进先出法也会扭曲你库存的真实价值。 WAC（加权平均成本法） WAC采取所有存货成本的平均值以求得平均数，而不是像先进先出和后进先出那样给较新或较旧的存货加权。WAC最适合于销售大量相同或非常相似商品的零售商。 优点。 WAC避免了企业不得不跟踪单独的库存采购成本，这对没有复杂的库存管理系统的企业来说是有利的。它还有助于平衡公司库存在购买时的成本波动。 缺点。 加权平均成本的主要缺点是，如果在会计期间有很大的价格波动，你很可能在资产负债表上得到一个不准确的数字，导致产品在销售时出现亏损。 具体识别法 特定识别法与WAC相反，因为它追踪库存中物品的具体成本。这只有在企业使用RFID标签的序列号来标记单位时才有可能，这意味着它最适合于销售需要认证的专业或独一无二的物品的零售商。 优点。 特定识别法是一个永久的库存系统，它提供了所有库存估价方法中最高的准确性（一个主要的优势，当 库存只有63%的时间是准确的).这意味着可以跟踪准确的采购成本和额外的销售成本，从而估计利润率。 弊端。 […]