了解在QuickBooks中创建和发送发票的来龙去脉。
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创建您的第一张发票
在您的仪表板上,转到“开票”区域,然后单击 发送您的第一张发票。
选择要开发票的客户
如果您还不是该客户,那么您可以在此处添加她的详细信息,也可以单击 保存 将此名称添加到您的客户列表中。
选择付款条件
例如,净30表示该客户必须在发票日期后的30天内支付该发票。
输入您出售的商品
如果尚未添加此服务或产品,请单击 添加。 然后,您可以输入产品或服务信息。
通过电子邮件发送发票
如果要通过电子邮件将发票发送给客户,请确保输入她的电子邮件地址。
预览发票
在发票底部,单击 打印或预览。 点击 关闭 完成后。
自定义发票
要自定义发票的外观,请点击 定制, 然后 编辑当前 在发票底部。
添加您的徽标
选择您的徽标文件。 QuickBooks与徽标的模板颜色匹配。 如果您想要与徽标不同的颜色,只需在图像上选择即可。
更改您的发票模板
如果您希望使用其他外观,QuickBooks可以提供很多模板供您选择。 在发票的左侧,您可以滚动浏览并选择模板以更改发票的外观。 完成后保存发票。
设置在线付款
在线支付使您的客户可以快速便捷地向您付款。 点击 设置好,然后填写一个简单的应用程序。
发送发票
准备好通过电子邮件发送发票时,请点击 保存并发送。
自定义您的电子邮件,然后发送
您可以将电子邮件的主题和正文更改为您喜欢的任何内容。 然后点击 发送并关闭 发送发票。