你想把Salesforce连接到你的WordPress表单吗？
Salesforce是市场上最流行的客户管理软件之一。将它连接到你的WordPress表单，可以让你自动将线索、客户和其他联系人添加到你的CRM。
在这篇文章中，我们将告诉你如何轻松地将Salesforce连接到你的WordPress表单。
为什么要将Salesforce连接到您的WordPress表单？
Salesforce是一个 最好的CRM（客户关系管理）软件之一 市场上最好的CRM软件。许多世界上最大的企业使用它从一个单一的仪表板管理客户、线索和业务联系。
大多数企业网站使用联系表格来生成线索，然后手动将它们添加到他们的CRM软件中。这需要时间，而且你可能还会忘记对潜在客户进行跟进。
将Salesforce连接到你的 WordPress联系表 允许你消除这一障碍。一旦用户提交了他们的信息，就会自动添加到你的Salesforce联系人中。
从那里，你可以跟进客户，以提高转换率和销售额，从你的 WordPress网站.
既然如此，让我们来看看如何轻松地将Salesforce连接到你的WordPress表单。
设置WPForms与Salesforce的连接
在本教程中，您需要 WPForms.它是 最好的WordPress联系表单插件 被超过500万的网站所有者使用。
你可以用它来轻松地创建任何类型的表单，使用一个简单的拖放式表单生成器。
WPForms是一个高级WordPress插件，你需要他们的精英计划来使用Salesforce插件。还有一个 WPForms Lite 版本，该版本是免费提供的。
首先，你需要安装并激活 WPForms 插件。更多细节，请看我们的分步指南 如何安装一个WordPress插件.
激活后，你需要访问 WPForms ” 设置 页面，输入您的许可证密钥。您可以在WPForms网站的账户下找到这个密钥。
设置WPForms和Salesforce之间的连接
现在，您需要在WPForms和Salesforce之间建立一个连接。WPForms自带的Salesforce插件可以让您轻松地将这两个应用程序连接在一起。
只需转到 WPForms ” Addons 页面并找到Salesforce插件。然后你可以点击‘安装’按钮，它将被自动安装和激活。
之后，你可以到 WPForms ” 设置 ” 集成 在您的WordPress仪表板上的 “设置 “页面。
在这里，你需要点击Salesforce的集成来打开它。
在Salesforce设置下，继续点击‘添加新账户’按钮。
WPForms将向您展示Salesforce设置与回调URL。
只需在浏览器中保持标签打开，或将回调URL复制到一个安全的地方。你在以后的步骤中会需要它。
现在，你需要在你的Salesforce账户中创建一个应用程序。我们将一步一步地指导你完成这一过程。
重要说明。 您需要拥有Salesforce的企业版、无限版、性能版或开发版。否则，你将无法连接你的WordPress表单。不过，有一个免费的试用版，你可以用来开始使用。
如果你还没有账户，那么你可以去Salesforce’网站，点击‘开始我的免费试用’按钮来创建一个账户。
在下一个屏幕上，你可以输入你的详细信息，如姓名。 工作电子邮件，工作职位，公司，电话号码，以及更多的信息来创建一个账户。
输入数据后，继续点击‘开始我的免费试用’按钮。
完成注册后，你将到达你的Salesforce账户仪表板。
在这里，您需要通过点击顶部的个人资料图标，然后点击‘切换到Salesforce Classic’选项，来切换到Salesforce Classic仪表板。
接下来，你将会看到Salesforce的经典仪表盘。
之后，你需要点击 设置 顶部的链接来访问Salesforce仪表板设置。
在下一个屏幕上，导航到 建设 ” 创建 从左边的栏目中选择菜单。
从这里，只需点击菜单中的‘应用程序’选项。
这将使你进入应用程序部分。
从这里，点击 新的 连接的应用程序 “部分下的按钮。
接下来，你现在需要为你的应用程序填写细节。
对于‘连接的应用程序名称，’输入你想使用的名称，以便你的Salesforce账户的其他用户可以看到它。
API名称将默认为连接的应用程序名称。你不需要输入或改变它。对于联系人的电子邮件，请输入你的电子邮件地址。
你不需要输入标识图像、图标、信息URL或描述。这些字段是为将发布其应用程序的Salesforce用户准备的。
在这下面，你需要选中‘启用OAuth设置’框。
一旦你选中该框，你将看到OAuth设置。
首先，你需要输入之前在你的WPForms账户中找到的回调URL。
只需将链接粘贴在回调URL字段中。
之后，滚动到‘可用的OAuth作用域’部分。所选的OAuth作用域让Salesforce知道你的应用程序应该有哪些权限。
接下来，你需要在这里启用两个权限。它们是‘通过APIS（api）管理用户数据’和‘在任何时候执行请求（refresh_token，offline_access）.’。
只需选择这些，然后点击‘添加’按钮即可添加这些权限。
在这个页面上没有其他需要修改的地方。添加权限后，只需点击页面底部的‘保存’按钮。
然后你应该看到一条信息，告诉你允许你的更改在10分钟内生效。
然后，只要点击‘继续’按钮。在下一个屏幕上，你会看到你的API信息。
我们建议你在使用你的应用程序之前等待10分钟。这样，你就可以确定你的应用程序已经准备好了。10分钟结束后，您需要将您的‘消费者密钥’和‘消费者秘密’复制到WPForms。
只需点击‘管理消费者详细信息’按钮即可继续。
接下来，Salesforce将要求您输入验证码以继续前进。你会在电子邮件中收到代码。
输入代码后，继续点击‘验证’按钮。
接下来，你会看到‘消费者密钥’和‘消费者秘密’代码。继续并复制它们。
现在，只需切换回带有您的WPForms Salesforce设置的标签。
如果您关闭了这个标签，那么很容易在您的WordPress管理中再次找到它。只需转到 WPForms ” 设置 ” 集成 页。
只需将消费者密钥和消费者秘密粘贴到WPForms的Salesforce设置中。
然后，继续点击‘连接到Salesforce’按钮。
然后会提示你登录到你的Salesforce。只需使用您的用户名和密码登录到您的账户。
接下来，您需要点击‘Allow’按钮来让WPForms访问您的Salesforce账户。
在这之后，您将再次看到您的集成页面。
在屏幕的顶部应该有一条信息，让你知道连接成功了。
现在您已经将WPForms连接到您的Salesforce账户。您可以开始创建表单并直接发送条目到您的Salesforce账户。
创建一个与Salesforce集成的WordPress表单
下一步是创建你的表单。你可以把任何类型的表单连接到Salesforce。
只需到 WPForms ” 添加新的 页面。这将启动WPForms的拖放式表单生成器。
首先，你可以在顶部为你的表单输入一个名称，然后点击一个模板。我们将使用‘Simply Contact Form’模板来编写本教程。
在表单生成器中，你可以从左边的菜单中拖放不同的字段到模板上。例如，你可以添加一个电话号码字段。
另外，你可以重新安排它们的顺序，并进一步定制表格中的每个字段。
一旦你对表单满意，请到 市场营销 ” Salesforce 标签，将其与您的Salesforce账户连接。
继续点击‘添加新连接’按钮。
然后你会看到一个弹出窗口，你需要命名你的连接。您网站的访问者不会看到这个。它只是供你自己使用。
只要输入你想使用的名字。然后，点击‘确定’按钮。
现在，你需要选择你的Salesforce账户和‘Salesforce Object.’。
该对象是你要发送给Salesforce的数据类型，如联系人或线索。
一旦你选择了你的Salesforce对象，你会看到一些新的下拉列表。
这里，‘自定义字段名’列是你的Salesforce账户中的字段名。‘表单字段值’是你表单中字段的名称。
你需要为你想使用的每个自定义字段选择一个‘表单字段值’。这意味着你的表单数据将被输入到Salesforce的正确字段中。
唯一需要的字段是Salesforce中的全名字段。为此，请选择‘姓名’作为表单字段的值。
接下来，继续从下面的下拉菜单中选择一个不同的字段。只需选择你想映射到哪个WPForms字段即可。要添加更多的字段，请点击蓝色的+按钮。
我们在这里包含了我们表单中的电子邮件和电话字段。
添加完Salesforce连接后，别忘了点击屏幕上方的 “保存 “按钮。
将您的表单添加到WordPress页面或帖子中
WPForms使您可以非常容易地将表单添加到您的网页或文章的任何地方。 WordPress网站.
只需编辑你想添加表格的帖子或页面，或创建一个新的。在 内容编辑 屏幕上，点击（+）添加新块按钮，然后在你的页面上添加一个WPForms块。
接下来，你需要从块内的下拉列表中选择你的联系表格。
最后，继续发布你的页面，以看到你的表格在你的网站上上线。
如需更详细的说明，请查看我们的分步指南，以了解 在WPForms中创建一个联系表单.
最好的做法是测试你的表单，以确保你已经正确地连接了Salesforce。
只需填写一些测试数据并点击提交。
之后，切换到你的Salesforce账户仪表盘。
你应该看到在你的主页上列出了一个新项目。
你可以点击名字，查看该联系人的信息。
您已经成功地将Salesforce连接到WPForms。现在，您所有的新联系人将被自动添加到Salesforce中。
我们希望这篇文章能帮助您学习如何将Salesforce连接到您的WordPress表单。你可能也喜欢我们的文章 如何向多个收件人发送联系表的详细信息以及我们挑选的 最佳商业电话服务 为在线业务。
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该帖子 如何将Salesforce连接到你的WordPress表单 首先出现在 WPBeginner.