想象一下，一屋子的会计师、记账员和开票员向你的客户开票，收集、处理并立即将他们的付款存入你的银行账户。这就是WPMU DEV的客户账单功能。
客户计费是一个综合解决方案，易于设置，易于使用…而且完全免费!
在这篇文章中，我们将全面探讨一流的功能，并向你展示如何通过整合你的服务、定价和客户，与你的支付处理器账户来设置和自动化你的客户计费。
“刚才我输入了我所有的网站，并将其与客户计费挂钩，看到我的MRR就在那里，这让我很有动力，我想我将升级到代理计划并大力推动业务。”- 虚拟主机向导 (WPMU DEV会员)
以下是我们要讨论的主题。
要讲的内容很多，让我们直接进入。
功能包罗万象。客户& 账单已加载
当我们着手为客户的账单和付款过程提供更高的体验时，我们并不是在开玩笑。
看看客户账单中包含的所有功能。
- 快速向客户开具账单 — 创建有利可图的订阅计划，并跟踪你的经常性收入。
- 专业的品牌发票，自动化，几分钟内即可发送。
- 聪明的客户管理 – 包括监控客户、发票和订阅所需的一切。
- 盈利的计划和amp; 订阅 – 创建适合您的业务的分层计划，并使收入最大化。
- 个性化的客户门户 – 品牌化、用户友好的访问，让客户安全地汇出款项。
- 精简的付款 – 一次性或经常性付款，后者在第一张发票被授权后自动向客户收费。
- 按客户站点计费 – 将订阅和发票与特定网站的产品或服务联系起来。
上述功能都是The Hub的一部分，它是我们多合一的WordPress网站管理工具。
如果你是一个 会员你已经有机会接触到这个强大的表演者。如果你不是，请注册 – 这是免费的 – 包括The Hub & Client Billing。
配置客户和计费中的组件
因为你可以在客户账单模块中做很多事情，所以我想把我们如何通过接触点的方式布置一下。
- 连接你的Stripe账户。
- 客户和产品的初始设置。
- 品牌建设和你的业务简介。
- 创建和定制发票。
有很多很好的材料需要解读，让我们来看看。 🙂
连接到您的Stripe账户
目前，The Hub的客户付款是通过以下方式进行的 Stripe 支付平台。其他的支付选项（如PayPal）也在考虑之中，所以请继续关注。
要开始在以下方面接受付款 客户 & 账单你需要连接你的Stripe账户，所以这是我们的首要任务。别担心，如果你还没有Stripe账户，你可以通过Hub的集成向导轻松创建一个。
登录到您的WPMU DEV账户，然后导航到 The Hub > Clients & Billing.
来自 入门 在 “向导 “中，单击 “使用”。 与Stripe连接 按钮。
输入 电子邮件 和 密码 字段，使用您希望与您的Stripe账户关联的字段，然后点击 登录 按钮。
如果您碰巧有一个以上的Stripe账户与您输入的电子邮件地址相关联，它们将在这里呈现。
从列出的选项中选择您想要的账户，然后点击 连接 按钮。
继续进行设置向导中的任何其他步骤。(如果你需要在任何时候重新开始，只需点击 返回到WPMU DEV 在屏幕的左侧）。
完成该向导后，你将被引导回到 入门 在你的Hub的屏幕上，并提示你选择你想在客户账单门户中使用的货币。
点击表示意识到货币以后不能改变的方框，然后你就可以点击 完成设置.
如果你还没有Stripe的账户，那么 入门 指南会提示你创建一个。这是一个快速而简单的过程，完成后你将直接回到Hub。
如果你愿意，你可以直接到 Stripe的 网站，在那里设置您的账户，然后返回到中心的向导，在那里完成连接。
请注意，你在任何时候都只能将一个平台连接到任何Stripe账户。(这是由于 Stripe的政策.)
客户和产品的初始设置
您需要管理连接到您的客户和账单的Stripe账户的所有工具，例如您的企业简介、您的自定义品牌、产品和客户的导入等等，都放在这里。
现在让我们来看看它们。
管理你的账单账户
在Hub的客户& Billing页面，在 配置> 计费账户，你会看到与你的Stripe账户相关的信息（姓名、电子邮件和连接日期）。
在 支付偏好 下面的部分显示了你选择的货币，以及将出现在你的客户的银行或信用卡账单上的企业名称。
如果你想改变报表描述符，只需点击这一行右边的名称或箭头，并根据需要进行编辑。
最后你会看到 附加工具 在底部，你可以从你连接的Stripe账户中导入客户或产品& 服务，如果有任何关联的话。
要导入客户或产品& 服务，请点击 导入 或该行右边的箭头。
在弹出的对话框中，选择任何你想导入的客户，勾选其电子邮件地址前面的方框。(或者，点击电子邮件地址标题左边的复选框来选择他们全部。）然后点击 导入 底部的按钮，它将反映你所选择的客户总数。
您导入的客户将被列在 客户 标签，在这里你可以管理所有与你的Hub业务有关的活动。你也可以从客户选项卡中添加新客户。(见 手动添加客户 以了解详情)。
对进口产品进行清洗、冲洗、重复。
与进口产品相关的定价计划将被自动导入。
你也可以从 “产品& 服务 “标签创建新的定价计划。(见 手动添加产品 详见）。
了解客户角色和访问权限
还有一个与我们的客户有关的因素，我们应该看一下：分配角色。
定义并理解客户访问网站的目的是什么，这很重要。
对于一些客户，你会想只允许访问计费。对于其他客户，你可能想让他们访问几个不同的部分，但不允许他们全权管理网站。
还有一些人，你可能想让他们查看和编辑所有内容。
分配角色可以让你完全控制客户在你的品牌中心中拥有哪些视图和行动。这有以下好处。
- 省略不必要的干扰和混乱；客户只看到你需要他们看到的东西。
- 防止无意的行为造成潜在的严重后果。(他们不能破坏他们不能触摸的东西。)这给你 和 你的客户会感到非常安心。
- 让客户感到与他们的账户信息相联系，并看到他们通过你获得的价值。
为了说明问题，我们将针对三种任意的类型。
- 普通客户 =只需要访问账单（查看&；在线支付）。
- 托管客户 =需要访问计费和托管
- SEO客户 =需要访问其网站的计费和SEO
例子 #1 – 普通客户
普通客户是那些你将为其做所有WordPress开发的客户。你将提供报告，做网站编辑，并运行整个节目。这些客户唯一需要的是对账单信息的访问。
因此，你只希望他们能够支付发票。
客户&Hub中的账单有三个预先建立的系统角色，它们是：。
查看所有 & 访问计费。 客户可以访问和管理他们的帐单并查看网站数据。
编辑所有 & 访问计费。 客户可以查看、编辑并对他们网站上的任何内容采取行动，并管理他们自己的账单。
仅访问计费。 客户可以查看和管理自己的帐单。
这些预设的角色不能被编辑或改变；这就是自定义角色发挥作用的地方（我们将在后面讨论）。
导航至 The Hub > Client & Billing > Client > Roles，并选择 仅访问计费.
基于这样的前提，我们的普通客户类型将需要 仅访问计费我们将选择它作为我们的默认值，通过点击 使之成为默认值 文本在其行中。
现在当你添加新客户时，已经确定这是他们的角色。当然这是可编辑的，如果我们需要在任何时候改变它。
例子 #2 – 托管客户
该客户计划将他们的一些业务集中在主机上，除了计费之外。对于这种情况，客户需要访问以下4个领域。
- 网站 – 查看网站列表
- 托管服务 – 查看托管选项
- 网站计费 – 查看网站层面的账单
- 访问计费 – 查看 “账单 “选项卡，并从 “站点账单 “或 “全局账单 “选项卡支付发票。
首先点击 + 创建新角色.
给它一个 名称 (在这个例子中，我们称它为’主机’），并选择客户端将有的访问权限。我们将启用上面列出的4个区域。
当点击每个类别的下拉菜单时，甚至可以进一步定制。你可以选择 查看& 编辑。 仅查看，或 定制.
如果你选择 自定义, 下面是你在自定义角色创建中可以选择的所有选项，供客户访问，与托管有关。
通过点击每个特定类别的下拉菜单（Staging、Analytics、Logs、Emails等），并选择任何/所有的选项，进一步定制。
这就是分期付款的模样。
一旦你有了一切定制，点击 保存 – 就这样!你现在有一个新的、自定义的角色，你可以分配给任何客户。
例子#3 – SEO客户
这个客户想查看SEO的细节，除了账单之外。我们可以采取刚才对托管客户采取的同样方法：创建一个新的角色，为其命名，并选择 搜索引擎优化 作为客户可用的选项。
具体到这种情况，需要启用对以下4个领域的访问。
- 网站 – 查看网站列表
- 搜索引擎优化 – 来查看SEO选项
- 网站计费 – 查看网站层面的账单
- 访问计费 – 查看 “账单 “选项卡，并从 “站点账单 “或 “全局账单 “选项卡支付发票。
如果你选择为你的客户定制你的SEO选项，他们将能够查看SEO信息，运行新的SEO抓取，应用配置–基本上你在这里选择的任何权限。
打击 保存。 和新的角色现在可用。
当然，这只是一个随机的三种客户类型的演示。你可以设置任何客户类型，并定制它以适应你的业务需求。
关于在The Hub中设置用户和角色的更多信息，见 如何在The Hub中为您和您的客户简单设置用户和角色.
定制你的电子邮件
在邀请我们的客户进入门户之前，让我们定制我们将发送的电子邮件。
如果你愿意，你可以配置一个SMTP插件，允许你启用自己的域名地址作为发件人的电子邮件。这将导致 来自 的地址，像这样。 [email protected]
而你自己的域名作为 从 地址是最专业的，它不是必需的。如果没有任何改变，你的 从 地址将是类似这样的东西。
你可以使用任何你选择的SMTP插件；我们推荐我们的（免费！）SMTP插件。 布兰达 插件，它可以轻松地处理这项任务，并完全加载了额外的白标功能。请看这个 关于在Branda中激活SMTP模式的操作指南，以及这个 关于通过Gmail设置SMTP的有用指南.
有许多不同的电子邮件从The Hub Client发送给你和你的客户，这取决于各种触发因素。
发给你的邮件将被打上WPMU DEV的烙印，而发给你的客户的邮件将被打上logo&在你的邮件中设置的颜色。 业务简介.
在你的电子邮件通知中可以包括或不包括两个额外的信息件。
- 企业品牌建设 – 拨动你的标志& 品牌颜色（从 业务简介).
- 电子邮件页脚说明 – 在所有电子邮件的底部添加一个自定义信息。
下面是你的客户可能收到的电子邮件的一个例子。
当然，任何双括号内的占位符文本在发送给你或你的客户之前，都会由你的中心的相关数据自动填充。
好了，角色已经被考虑并相应地创建，电子邮件已经被格式化……让我们为我们的企业简介做最后的修饰。
品牌建设和你的企业简介
爆发出标志和颜色代码!我们要把这些计费材料变成我们自己的。
从 配置 屏幕上，点击 业务简介 标签。
在 品牌建设 部分，你将决定将出现在你的商业发票、电子邮件和账单收据上的品牌形象。这只需要几秒钟和最少的点击次数。
点击右侧的 品牌标志 行上传你的视觉形象；同样也是在 品牌颜色。 以通过颜色选择框或十六进制代码选择你的色调匹配。
当你的客户通过WPMU DEV登录你的Hub时，你选择的标志也将出现在你的客户资料菜单的右上角。
现在，我们将把我们的企业坐标添加到 商业信息 部分–这将出现在你制作的任何客户文件中。
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只需点击 添加 或任何一行右边的箭头，您就可以输入每个可用的字段。(如果在您的Stripe账户中设置了这些信息，这些信息将被导入，但总是可以完全编辑的)。
如果您为您的企业资料创建了自定义字段，它们将出现在主企业信息的下方，在 其他信息.
要添加或编辑自定义字段，请点击 自定义字段 标签，并在 “业务 “和/或 “客户档案 “中输入你想要的额外项目。
创建和定制发票
现在我们已经有了我们的文档品牌，让我们创建一个使用它的发票。
这是你将发送给你的实际客户的东西，而且有很多你可以个性化的东西。
下 配置，点击 自定义发票.点击任何一个 箭头 或右侧菜单栏的切换按钮。
你将能够选择你的编号格式，添加页脚说明，选择默认语言，添加标志、品牌颜色、企业名称和客户信息，以及你所添加的任何自定义字段。
当你得到你想要的内容时，点击 预览样本 按钮进行快速浏览，它将以PDF格式打开。
有了发票模板，让我们为一个特定的客户制作一张发票。
点击 + 账单客户端 按钮在页面的顶部。
在弹出的模式中，采取以下行动。
- 选择 客户端 从下拉菜单中选择。
- 选择 网站 从下拉菜单中选择（可选）。
- 选择一个 产品/计划 从下拉菜单中选择，并根据需要改变数量。
创建一张发票，步骤1-3。 - 再添加一个 产品/计划 如果需要的话；根据需要重复这一步骤。
- 添加一个 税收 如有需要，可重复此步骤。
- 点击蓝色的 继续 按钮。
这将打开你到目前为止所创建的发票。你可以检查一下，看看内容是否符合你的要求，如果需要的话，还可以添加一个注释。
在这一点上，你可以 预览 发票。 保存为草稿，或 发送发票.
点击 发出发票，我们将向你选择的客户发送一封白色标签的电子邮件。从 发票 标签，你将能够看到它现在被列出，状态为 到期付款.
这里是你的客户将看到的电子邮件。
客户可以直接点击 支付发票 邮件中的链接，它将把他们带到你的品牌中心，在那里他们可以快速&轻松地将款项汇给你。
这就是对客户和账单的初始设置和配置的总结。现在我们将进入…
维护和管理Hub中的客户和帐单
我们已经完成了客户和账单的所有初步步骤!现在，您可以在一个方便的地方快速、轻松地给客户开具账单，收取付款，并管理您的客户。
当然，你会想不断地管理这些内容–从客户联系信息的变化，到发票和付款状态的变化，以及你自己的业务细节。
我们将看看这些功能的持续管理所涉及的内容，以便我们能够保持所有信息的有效性。
概述摘要
的问题。 概述 客户和账单 “中的 “概述 “部分允许你看到你的门户中关键数据和设置的集体摘要。
在我看来，Hub中的客户帐单最酷的地方之一是，你几乎可以立即得到你想要的一切。
的 概述 概述部分让你对最重要的细节一目了然，并提供了当场访问这些元素的路径。收入、产品和服务、客户、账户配置、计费活动–这些都在这里。
这是一个聪明的便利，使其脱颖而出。
让我们仔细看看 “概览 “中显示的部分。
收入
- 每月经常性收入（MRR） – 来自所有有效订阅的月度收入的总和，不考虑计费期。
- 活跃的订阅者 – 来自所有客户的活跃订阅的总数
- 净计费 – 所有订阅和其他产品的帐单总和（不包括退款）
客户
该模块显示三个项目。
- 客户总数 – 所有活跃的、不活跃的和待定的客户总数
- 每个客户的平均帐单 – 净计费除以客户总数
- 有活跃订阅的客户– 有活动订阅的客户总数
上述所有汇总总数不包括任何税收。
要在你的计费门户中看到客户的完整列表，请点击 查看全部.
产品& 服务
该模块显示三个项目。
- 产品/服务总数 – 产品和服务的总数，包括没有附加定价计划的产品和服务。
- 一次性计划 – 活跃的一次性定价计划的总数量
- 经常性计划 – 活跃的经常性定价计划的总数
要在您的计费门户中看到产品& 服务部分，请点击 查看全部.
配置
该模块显示您连接到您的客户& Billing门户的Stripe账户的名称，以及它的状态。一个绿色的复选标记验证了该账户是活跃的。
点击任何一个配置行项目以查看/编辑相关信息。
管理客户
正如前面所讨论的，客户必须确认你的邀请，才能在你的Hub中访问他们的计费门户。
你可以通过三种不同的方式向客户发出邀请。1）当你最初添加他们时；2）从主客户屏幕的下拉菜单；或3）在他们的个人客户概览屏幕。在所有情况下，只要点击 邀请/邀请客户.
这将产生一个白标的邀请邮件给该客户，看起来像这样。
的 客户 一旦你将一个或多个客户添加到The Hub，标签将弹出关于每个客户的摘要信息。
以下是你在 “枢纽 “中的 “客户概览 “部分看到的信息。
- 客户信息 – 客户的姓名、电子邮件和Gravatar（如果有的话）。
- 帐户状态 – 客户端电子邮件邀请的接受状态（活动/待定），或者如果邀请邮件未被发送（非活动）。
- 网站 – 该客户所管理的站点总数
- MRR（每月经常性收入） – 该客户所有订阅的月平均收入（不含税）。
- 净计费 – 迄今为止，该客户的账单总金额，包括税金
你可以通过点击任何客户行右侧的省略号图标来访问客户管理选项。
如果你选择 管理客户 从这个下拉菜单中，你将进入该客户的概览屏幕。在这里，你可以查看和管理客户的账户和订阅的所有方面。
管理产品& 服务
现在我们将更仔细地看一下产品和服务部分。
这是你管理所有产品和服务的地方，你在中心内向客户提供这些产品和服务。
如果你还没有在配置模块中导入产品，你会被提示添加你的第一个产品–要么手动添加，要么从Stripe导入。
我们已经这样做了，但我将在这里告诉你如何手动添加产品。
点击 + 新产品/服务 按钮，并在弹出的窗口中输入表格字段信息。
在 定价计划，你要创建至少一个与产品相关的计划。
有两种计费类型。 经常性的 和 一次。
比尔-每 和 账单周期数 只有当你选择了 经常性的 作为类型。
- 比尔-凡 是指重复计费的时间段；选项是。 日、周、月。 和 年。
- 账单周期数 是指客户在订阅期满前会被收取多少次循环计划的费用。(如果你想让该计划自动续订直到取消，请将此字段留空）。
一次性 计费服务用于创建所提供服务的单一实例，如设置费，或网站创建。
在你添加了你的第一个计划后，点击 + 添加另一个计划 对于你想创建的每一个额外的计划。你想做多少个就做多少个。
一旦至少创建了一个产品，你就会看到它在 产品& 服务 屏幕，以及其状态和与之相关的定价计划的数量。
在下面的例子中，我们创建了一个单一的产品– 仅支持 – 有2个经常性的定价计划 – 每年 和 月报.
要管理任何产品的选项，点击省略号图标，从下拉菜单中选择任何选项。 查看/编辑, 添加一个定价计划, 重复的 计划，或 存档产品.
和以前一样，你可以通过点击省略号图标和从下拉菜单中选择所需的行动来管理任何定价计划的选项。
该 档案 选项将停用一个产品或计划，使其在向客户收费时不能被选择。它不会影响任何现有客户的订阅。
在编辑产品或计划时，只有产品/计划的名称和amp; 图像可以改变。(这是Stripe API的一个限制，所以我们无法修改它）。
不过有一个简单的解决方法。如果您想对现有计划中的不可编辑的设置进行修改，只需制作一个副本，然后在保存副本之前编辑所需的字段。之后，你可以将原件存档。
关于删除的说明。你不能从Hub中删除一个定价计划。该操作必须直接通过您的Stripe账户完成，但前提是该计划没有在交易中使用过。如果有，那么归档是您唯一的选择。
订阅
由于订阅的流动方式，保持对它们的跟踪是必要的。幸运的是，在《客户与账单》中，管理订阅是一件小事。
订阅可以按客户查看。要查看它们，请点击任何一个客户，然后从顶部的菜单部分 — 概述, 产品& 服务, 发票 – 点击 产品& 服务。
本页将显示三个 订阅类型，分成标签式的小节，如下所示。
- 当前订阅
- 一次性
- 不活跃的订阅
当前订阅情况
在这里你会看到这个客户的任何当前订阅。状态栏将显示为 活跃 或 待定.
一次
有时，需要为客户的一次性服务开具发票的情况会再次出现。比如说，你做了另一个网站的设置，需要再次为其开具发票。
当这种情况发生时，你不需要重新创建整个产品或服务。只需点击 再度账单 从省略号的下拉菜单中选择所需的行项目。这将自动为同一一次性产品再次向客户收费。
不活跃的订阅 是指任何曾一度活跃，但不再活跃的订阅。状态栏将显示为 已取消 或 已过期.
你可以轻松地重新激活客户的任何订阅。
点击所需行末尾的省略号，并选择 重新激活订阅 从下拉菜单中选择。当你重新激活一个订阅时，它将向客户发送一张新的发票 和 创建一个新的订阅，在客户支付该发票后，该订阅就变得活跃。
管理发票
你的业务越增长，你要发出的发票就越多，而且会积累更多的发票来保存记录。
虽然这可能会产生杂乱无章的文书工作和文件夹，但在The Hub的客户账单中，它被仔细而整齐地组织起来。
一切都可以在 发票 每个客户的标签，包括的内容是直接的。
为了快速评估，发票选项卡标题上的红色通知器图标显示了该客户当前未付发票的数量。
在发票主页面上，你会看到该客户所有发票的摘要列表。
点击某一行的任何地方查看实际的发票，或者，点击行尾的省略号图标，显示其他操作的下拉菜单。根据某张发票的状态，可用的选项会有所不同。
如果你想在The Hub中阅读更多关于客户& 账单的内容，请看以下文章 免收费的客户帐单，以及 从客户账单中获得最大利益.
WPMU DEV的客户账单是一个定制的标签，付款，订阅管理，电子邮件自动化，在您的业务的会计领域的所有事情的守护者。
好吧，它不会为你报税，但它确实允许在客户的发票上包括它们。
从品牌、开具发票、自动电子邮件和应用内可信的付款方式，您可以在Clients & Billing中为您的客户（和您自己）提供的功能是难以比拟的。
提供深入和一目了然的视图，你可以向你的客户展示视觉上的定制元素，并通过你的专业服务来维护它们（而我们在幕后处理一切）。
所有这些以及更多的内容都内置于Hub的客户和账单体验中。它包含在您的WPMU DEV会员资格中，没有任何额外费用，同时还有我们的 五星级的专家支持.
包括我们快速增长的, 高评级的主机，或选择会员制 无论是哪种方式，你都很难找到一个更好的价值。(另外，如果你不满意，可以全额退款）。
将您的网站设置为您可能有过的最愉快的计费体验!