一旦你的团队开始使用CRM或ERP系统，每天都会有数据流入。数据会说话，然而我们的工作是倾听。我的销售管道是否产生了足够的线索？哪个渠道产生了高质量的销售线索？跟踪可以帮助你弄清楚是什么和为什么。交易是否保持了太长时间的开放？数字会告诉你是否是时候进行推广了。
作为CRM世界的领导者，Salesforce提供了一些值得借鉴的仪表盘例子，是每家公司都可以在自家的CRM中使用的， 用以帮助您的销售团队达到或超过您的收入目标。
1. “State of the union”–公司运营的全貌
目标用户：销售主管
使用频率：每天
企业的经营状况如何？把 “State of the union”看成类似于在医生办公室做一般检查。你可以立即掌握企业的整体业绩脉搏。关键的业绩指标，如总成交量、开放管道、销售代表业绩和最高交易额等，都可以实时获得。当这个仪表盘为您做这些琐碎的工作时，您不必浪费数自己的时间去手动汇总数据或创建图标。这是宝贵的时间，您可以将其投入到针对员工的指导和或培训中。
2. “活动管理仪表板 “来管理你的客户经理的时间。
目标用户：用户客户经理，所有代表
使用频率：每周或每两周一次
我的客户经理是否有效地使用他们的精力？对于远程工作的团队来说，责任心可能会变得很棘手 AMP仪表板（代表活动、会议和管道）可以帮助您确定销售团队可以更好地将时间和资源用于何处。面对面的会议，在这个时代已经变成了Zooms和Google Hangouts，是一个强大的管道的最重要的前奏。在这里，你可以衡量完成一笔交易需要多少次整体的人际互动。一个代表每天打了多少个电话？发了多少封邮件、视频聊天、短信、LinkedIn消息？它为您提供了关于您的客户主管如何花费时间的原始数据。
如果公司产生的潜在销售机会仪表盘显示效果不佳，首先要检查的地方之一是AMP，看看是否存在人才问题。你的代表是否登陆了足够的会议？用这个仪表盘让你的代表参与进来，以促进良性竞争和激励。
3.”进展中的销售管道 “可以知道你的销售管道是否在增长。
目标用户：所有销售
使用频率：每当你需要钻研管道问题影响销售时
我的进展中的销售管道发生了什么？：将进展中的销售管道仪表板视为管道X光。该仪表板可深入了解您的销售管道在不同阶段的质量。您是否有最近没有活动的交易？您的交易是否卡在某个阶段？Open Pipe 仪表盘将帮助您发现罪魁祸首! 在99h1，我们警告不要为了建立管道而建立管道。为什么要这样做呢？仅仅有一个管道是不够的；您需要监控管道以确保它也在扩张。这个仪表板将帮助您实现这一目标。
4. “管道源头 “及早发现故障
目标用户：销售经理、市场部、所有代表
使用频率：每周或每两周检查一次
如何使用。我有足够的管道吗? Pipe Gen就是要在小问题变成大问题之前抓住它们。如果说国情咨文是鸟瞰你的公司所处的位置，那么把Pipe Gen看作是虫瞰。这个仪表盘可以钻研增长指标，让你密切关注进度。假设你需要价值1000万美元的管道，才能达到200万美元的收入。Pipe Gen 仪表盘可以让您知道您是否有足够的资金来达到该目标。
您还可以使用该仪表板在销售周期的初期快速发现表现不佳的管道。管道不好是因为你的团队不够努力，还是因为该地区正经历经济衰退？您是否需要破釜沉舟地开展推广活动？Pipe Gen将帮助您确定您的最佳方案。它能帮助您积极主动而非被动。
5. “销售预测 “告诉管理团队你的预计收入目标。
目标用户：销售管理、财务、执行团队
使用频率：每周一次
我的预测是什么？预测可以帮助销售团队规划销售周期，管理整个公司的预期。监控预测可以帮助你在销售过程的早期发现缺陷并识别风险。你是否有足够的管道来实现你的目标？营销部门是否需要拿出更多的线索？预测仪表板将为你提供所有这些方面的可见性。
6. “打扫房间 “让销售代表的管道保持最新状态
目标用户：销售代表
使用频率： 按实际情况
你的销售代表是否经常使用CRM？这个仪表盘是内部管理的好帮手。销售经理可以很容易地看到哪些代表正在保持他们的交易的最新和准确。如果你没有干净的数据，你的其他仪表板（如Open Pipe或Forecast指标）就会变得不那么可靠。正如一句话所说，”如果它不在Salesforce中，它就不存在”。这个仪表板促使你的代表使用你的CRM，并促进问责制，这在每个人都是远程的情况下是必不可少的。如果一笔交易保持开放时间太长，或者代表在跟进线索方面进展缓慢，Clean Your Room将揭示这些差距。
7. “销售代表 “基本的销售代表仪表盘。
目标用户：客户经理
目标频率： 每日
每个销售代表都会问自己：我的生意做得怎么样？客户经理是他们的老板， 这意味着他们需要了解他们自己的销售情况 这个仪表盘是任何AE的武器库中最重要的武器之一。它就像一张实时的成绩单，让AE们对他们的表现和他们需要达到的目标有一个概述。它显示了一个AE的顶级交易，顶级客户，他们可能会忽略的线索，以及对他们的配额的进展。采用AE仪表板是让AE住在他们的CRM中的一个简单方法，并帮助他们保持井井有条。
今后的步骤
归根结底，仪表盘是一种提供视角和暴露弱点的工具。但如何有效地利用它，就看你的了。通过利用这七个仪表盘