一旦你的团队开始使用CRM或ERP系统，每天都会有数据流入。数据会说话，然而我们的工作是倾听。我的销售管道是否产生了足够的线索？哪个渠道产生了高质量的销售线索？跟踪可以帮助你弄清楚是什么和为什么。交易是否保持了太长时间的开放？数字会告诉你是否是时候进行推广了。 作为CRM世界的领导者，Salesforce提供了一些值得借鉴的仪表盘例子，是每家公司都可以在自家的CRM中使用的， 用以帮助您的销售团队达到或超过您的收入目标。 1. “State of the union”–公司运营的全貌 目标用户：销售主管 使用频率：每天 企业的经营状况如何？把 “State of the union”看成类似于在医生办公室做一般检查。你可以立即掌握企业的整体业绩脉搏。关键的业绩指标，如总成交量、开放管道、销售代表业绩和最高交易额等，都可以实时获得。当这个仪表盘为您做这些琐碎的工作时，您不必浪费数自己的时间去手动汇总数据或创建图标。这是宝贵的时间，您可以将其投入到针对员工的指导和或培训中。 2. “活动管理仪表板 “来管理你的客户经理的时间。 目标用户：用户客户经理，所有代表 使用频率：每周或每两周一次 我的客户经理是否有效地使用他们的精力？对于远程工作的团队来说，责任心可能会变得很棘手 AMP仪表板（代表活动、会议和管道）可以帮助您确定销售团队可以更好地将时间和资源用于何处。面对面的会议，在这个时代已经变成了Zooms和Google Hangouts，是一个强大的管道的最重要的前奏。在这里，你可以衡量完成一笔交易需要多少次整体的人际互动。一个代表每天打了多少个电话？发了多少封邮件、视频聊天、短信、LinkedIn消息？它为您提供了关于您的客户主管如何花费时间的原始数据。 如果公司产生的潜在销售机会仪表盘显示效果不佳，首先要检查的地方之一是AMP，看看是否存在人才问题。你的代表是否登陆了足够的会议？用这个仪表盘让你的代表参与进来，以促进良性竞争和激励。 3.”进展中的销售管道 “可以知道你的销售管道是否在增长。 目标用户：所有销售 使用频率：每当你需要钻研管道问题影响销售时 我的进展中的销售管道发生了什么？：将进展中的销售管道仪表板视为管道X光。该仪表板可深入了解您的销售管道在不同阶段的质量。您是否有最近没有活动的交易？您的交易是否卡在某个阶段？Open Pipe 仪表盘将帮助您发现罪魁祸首! 在99h1，我们警告不要为了建立管道而建立管道。为什么要这样做呢？仅仅有一个管道是不够的；您需要监控管道以确保它也在扩张。这个仪表板将帮助您实现这一目标。 4. “管道源头 “及早发现故障 目标用户：销售经理、市场部、所有代表 使用频率：每周或每两周检查一次 如何使用。我有足够的管道吗? Pipe Gen就是要在小问题变成大问题之前抓住它们。如果说国情咨文是鸟瞰你的公司所处的位置，那么把Pipe Gen看作是虫瞰。这个仪表盘可以钻研增长指标，让你密切关注进度。假设你需要价值1000万美元的管道，才能达到200万美元的收入。Pipe Gen 仪表盘可以让您知道您是否有足够的资金来达到该目标。您还可以使用该仪表板在销售周期的初期快速发现表现不佳的管道。管道不好是因为你的团队不够努力，还是因为该地区正经历经济衰退？您是否需要破釜沉舟地开展推广活动？Pipe Gen将帮助您确定您的最佳方案。它能帮助您积极主动而非被动。 5. “销售预测 “告诉管理团队你的预计收入目标。 目标用户：销售管理、财务、执行团队 使用频率：每周一次 我的预测是什么？预测可以帮助销售团队规划销售周期，管理整个公司的预期。监控预测可以帮助你在销售过程的早期发现缺陷并识别风险。你是否有足够的管道来实现你的目标？营销部门是否需要拿出更多的线索？预测仪表板将为你提供所有这些方面的可见性。 6. “打扫房间 “让销售代表的管道保持最新状态 目标用户：销售代表 使用频率： […]
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小公司客户管理系统（CRM）购买指南
您已经知道CRM可能会为您的公司带来改变，但是作为一家小型企业，您不能在错误的工具上浪费宝贵的时间和金钱。那么，CRM可以为您做什么？您如何知道要获得最佳效果所需的功能？CRM如何适合您现有的销售流程？如果您正在考虑为小型企业使用CRM，则本指南将为您解答这些问题。 什么是CRM？ CRM对小型企业的好处 小型企业使用CRM的难点 如何找到合适的CRM 如何在公司内部推广CRM 其他配套的销售软件 什么是CRM？ 首先，客户关系管理是一种建立和维护公司联系和关系的方法。顾名思义，这包括您的客户，但不仅限于此。它还可以包括潜在客户，电子邮件订阅者，品牌粉丝和员工。 CRM流程着重于您企业与其他人之间的所有交互。这包括电话，电子邮件，会议，销售过程等等。它可以帮助您培养和改善您的所有业务关系，这将我们带到另一个重要的CRM角度： CRM工具。CRM工具可使您在一个系统里跟踪所有这些交互。例如，销售人员每周可以拨打100多个电话，而CRM软件则可以帮助他们记录每个重要的细节。 销售代表可以准确地看到他们的前景在销售渠道中的位置，他们已经与他们谈论过的内容，何时进行跟进等等，这一切都归功于这个集中的信息平台。 出色的CRM还可以使管理人员和管理人员即时了解一个月或一个季度的销售，销售线索和预测，而不必将它们吸引到具体的细节中。它为每个人提供了所需的信息，以及何时，如何使用它们。 CRM对小企业的好处 无论您是想发展到新的地点并雇用新的员工，还是只是想利用已有的资源提高生产力和利润，CRM都可以帮助您实现目标。CRM可以帮助小型企业的方法如下： 安排工作优先级 个性化定制每次互动 做出更明智的业务决策 捕捉潜在的商机 以下是这些好处的详细信息： 知道每天要专注于什么 您的销售人员每天早上坐在办公桌前会确切知道该怎么办吗？作为一家小型企业，您可以为您的销售团队设定一个雄心勃勃的销售目标。但是，如果您的销售代表不知道他们的下一次销售（甚至是销售对话）来自何处，他们最终将基于自己的直觉而在销售线索之间跳来跳去。有了CRM，您和您的销售代表将准确知道潜在客户的热情，并专注于最有可能取得进展的客户。每天早上，他们都会确切知道该跟进谁以及如何进行准备。他们将通过计划来抓住每一个机会。 个性化每一次互动 作为一家小型企业，您最大的优势之一就是可以为每个客户提供真正的关怀。但是，一项研究表明，销售代表平均每天有94.4次互动。这包括电子邮件，电话，语音邮件和社交媒体交互。无论您多么努力，都无法记住与之交谈的每个人和公司的所有情况。借助CRM，您将立即了解与潜在客户或现有客户的所有以往对话。从他们提出的问题到购买的产品，您都可以量身定制每一次对话并增进与他们的关系。 做出明智的业务决策 将所有这些潜在客户和客户洞察力集中在一处，您就可以开始注意到趋势。这里有些例子： 对产品或功能的常见问题和要求 与市场上其他解决方案的比较 经常一起购买的产品 退货原因，投诉等 当您注意到这些模式时，您就可以对业务的未来变得精明。例如，您可以启动新产品，改进现有产品或将某些产品捆绑在一起。您还可以使用这些见解来改善营销副本，例如登录页面，电子邮件，产品说明等。 捕捉潜在的机会 曾经因为忙碌而机会流失而错过了一个巨大的新客户吗？如果没有正确的系统，这很容易发生。但是，通过使每个人都保持最新状态的CRM，您将永远不会丢球。借助提醒，自动化和团队范围内对所有机会的洞察力，您可以在任何特定时刻迅速将团队重点放在最重要的交易上。 小型企业CRM的挑战 到目前为止，您可以看到CRM对您的小型企业可能产生的积极影响，但是您仍然不确定这样做是否值得。让我们看一下小型企业CRM的两个最常见挑战。 1.如果我们当前的系统当前运行良好，该怎么办？ 如果您当前不使用CRM，而您的企业仍然达到了所有收入目标，那么您可能会觉得不需要进行任何更改。毕竟，您为什么要更改已经起作用的内容？事情完成了，销售交易赢得了。引入新软件只会分散他们的注意力。让我们看一下当前用于跟踪客户信息的一些选项： 笔记本电脑 试算表 便利贴 商业名片 电子邮件 一份报告显示，销售代表仅花费其销售时间的35％左右。他们的其余时间用于管理任务，进行准备和研究。在电子表格，电子邮件以及笔和纸等系统之间跳转绝对不能解决此问题。CRM工具可以集中这些系统，并大大缩短您的管理任务。您可以在几秒钟内找到销售线索的地址，上次电话的备忘或您发送给他们的第一封电子邮件。 2.我们负担得起CRM吗？ 即使说得再好，对小型企业来说，投资CRM还是让人感到恐惧。那您需要了解的有关小型企业CRM定价的信息。CRM是按用户定价的。也就是说CRM的用户越少，您的每月费用就越低-非常适合较小的团队和公司。CRM定价通常是基于层次的。出色的CRM不会因您不需要的许多功能而将您锁定在高价位。相反，您将选择与您的小型企业完全匹配的层。请确保并排审查计划。 当您找到合适的CRM时，可以通过按年缴费，那么每月的费用通常会便宜一些。只要有可能，就可以免费试用，通过试用将帮助您在实际的日常工作中测试CRM，并确定它是否满足了您的所有需求。 小型企业CRM工具的基本功能每位用户每月起价约为15美元，平均每位用户每月的成本高达50美元左右。您怎么知道这是正确的投资？首先，将这个数字乘以使用人数，算出您潜在的每月费用。然后，问自己关于以下几个问题： 每个人每周可以节省几个小时？ 由于节省了时间，每个人还能处理多少笔交易？ 根据平均交易完成率，我们可以增加多少销售？ 由于采取了更及时的后续行动，每个月可以关闭多少个机会？ 正确的CRM解决方案将为您带来远远超过成本的结果。 如何找到合适的小型企业CRM 使用方便 尽管这不是特定功能，但它非常重要。您的CRM不需要进行为期数天的培训或雇用专家来启动和运行它。理想情况下，该设置将是不言自明的，并通过简单的步骤进行指导，因此您可以快速开始工作。视频演练，书面提示和社区论坛等资源无疑是一项奖励。 […]